롯데리아, 설립후 첫 회사채 발행 추진 만기 3년·300억원 규모···"장·단기 차입금 조정 용도"
이 기사는 2009년 05월 28일 15:11 thebell 에 표출된 기사입니다.
롯데리아가 1979년 회사설립이후 처음으로 공모사채를 발행할 계획이다. 장단기 차입금을 조정해 이자비용을 줄이기 위해서다.
만기는 3년이며 규모는 300억원 안팎. 일부 증권사를 통해 투자 수요를 파악한 뒤 금리 등 발행조건을 결정할 예정이다.
현재 보유하고 있는 신용등급은 없으며 발행예정일도 결정되지 않았다. 회사채 시장에서는 최근 롯데리아가 신평사에 등급 평정을 의뢰한 것으로 알려졌다. 예상 신용등급은 'A+'.
롯데리아 관계자는 "회사채를 처음 발행하기 위해 준비하고 있지만 아무것도 결정된 것은 없다"고 말했다.
조달한 자금은 장·단기 차입금을 조정하는데 쓸 예정이다. 과거 조달한 단기차입금의 금리가 높아 이자비용을 절감할 필요가 있기 때문이다.
롯데리아는 장기차입금이 40억원밖에 없지만 단기차입금인 CP는 300억원을 보유하고 있다. 금리도 7.20~7.79%(2008년말 기준)로 높다. CP를 줄이는 대신 이자도 저렴하고 안정적으로 자금을 조달할 수 있는 사채발행이 필요한 것이다.
롯데리아가 계획대로 회사채를 발행하면 이자비용을 2%포인트 가량 낮출 수 있을 전망이다. 현재 'A+' 등급 기업이 발행한 3년짜리 회사채의 민평 수익률은 5.18%(KIS채권평가 27일 기준)로 롯데리아가 보유한 CP보다 2.02%포인트 낮다.
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