삼화페인트, 200억원 회사채 발행 9월 만기도래하는 회사채 차환용..발행금리 6.4%
이승호 기자공개 2010-07-08 11:11:46
이 기사는 2010년 07월 08일 11시11분 thebell에 표출된 기사입니다
삼화페인트가 3년만에 회사채 200억원을 발행한다.
삼화페인트는 9월 만기가 돌아오는 200억원의 회사채 차환을 위해 8일 3년만기 200억원 규모의 회사채를 발행한다고 밝혔다.
발행 금리는 6.4%로 결정됐으며, 발행주관사인 현대증권이 100억원을 인수하고 한화증권이 100억원을 가져가기로 했다.
삼화페인트의 신용등급은 'BBB+'로 지난 7일 민평3사 기준으로 8.48% 수준이다. 6월에 발행한 동일만기, 동일등급 회사채(무보증 공모채) 금리와 105~155bp차이가 난다.
삼화페인트는 건축용 도료의 매출비중이 50% 내외를 차지해 건설경기의 영향을 많이 받아 왔다.하지만 대형 철강업체의 수요개발 등 제품 포트폴리오를 다각화해 작년말기준 건축용 도료 비중을 35%대로 낮춰 사업 위험 부담을 줄였다. 2009년말 기준 이 회사의 총차입금은 703억원이고 부채비율과 차입금의존도는 각각 70.5%와 20.5% 수준이다. 신평사들은 삼화페인트를 재무적으로 안정적이라는 평가를 내렸다.
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