2020.08.07(금)

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롯데지주, 공모채 발행 착수…그룹 조달 속도 1000억 규모, 초대형IB 주관사단 진용

임효정 기자공개 2020-04-07 15:36:55

이 기사는 2020년 04월 06일 15:28 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

롯데지주(AA0, 안정적)가 공모채 발행에 착수했다. 롯데푸드를 시작으로 롯데칠성음료, 롯데지주까지 올 2분기 그룹 내 조달 행렬이 이어지고 있는 모습이다.

6일 IB업계에 따르면 롯데지주는 1000억원 규모로 공모채 발행을 준비 중이다. 수요예측일은 오는 21일 예정으로, 롯데칠성의 바통을 이어 받게 됐다. 롯데칠성은 오는 13일 2000억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행할 예정이다.

대표주관사단 선정은 막바지 단계다. 초대형 IB를 중심으로 대표주관사 5곳을 선정할 것으로 알려진다. 만기는 3년 단일물이 유력하다. 다만 만기구조 개선을 위해 시장 상황에 따라 3년물과 5년물로 트렌치를 구성할 계획이다.

롯데지주의 직전 공모채 발행은 지난해 7월이다. 2017년 지주사 체제 전환 후 데뷔전이기도 했다. 당시 1조4000억원에 달하는 수요를 확보하며 5000억원까지 증액해 조달을 마무리 지었다.

현재 국내 신평사로부터 'AA0' 등급을 보유 중이다. 롯데지주의 지난해 연결기준 매출과 영업이익은 각각 8조8562억원, 1749억원이다. 전년 대비 각각 21%, 77% 이상 증가한 수치다. 롯데제과가 종속회사로 편입되면서 실적 볼륨이 커졌다. 지난해 1%대였던 영업이익률은 2%로 올라섰다.

롯데지주의 조달 대열 합류로 그룹 내 공모채 발행에 속도가 붙고 있다. 올해 초 호텔롯데와 롯데제과가 회사채 조달을 마쳤다. 2분기 롯데푸드를 시작으로 롯데칠성음료, 롯데지주까지 일주일 단위로 수요예측을 준비 중이다. 이어 롯데쇼핑까지 가세해 발행을 이어갈 것으로 알려진다.
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