SK㈜, SK바이오팜 지분 11% 블록딜 착수 할인율 9~12% 제시, 1조원 이상 회수 전망
피혜림 기자공개 2021-02-23 17:49:28
이 기사는 2021년 02월 23일 17:48 thebell 에 표출된 기사입니다.
SK㈜가 SK바이오팜 지분 약 11% 매각에 착수했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 이날 장 마감 후 SK바이오팜 주식 860만주를 매각하기 위한 북빌딩(수요조사)에 들어갔다. 주당 할인율은 23일 종가인 14만 7500원을 기준으로 9~12%로 결정됐다.
이에 따른 주당 매각가는 12만 9800원~13만 4225원이다. 해당 밴드 사이에서 거래가 성사되면 SK㈜는 최대 1조 1543억원에 육박하는 자금을 현금화할 수 있다.
SK㈜는 이번 지분 매각 등을 통해 투자 재원 마련에 속도를 내는 모습이다. 지난해 3분기말 기준 SK㈜는 SK바이오팜 지분 75%를 보유하고 있다. 이번 매각으로 지분율은 64% 수준으로 떨어질 전망이다.
잔여 지분에는 6개월의 보호예수 기간이 설정됐다. 이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디트스위스가 주관한다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '재무개선' AJ네트웍스, 조달비용 '확' 낮췄다
- '9년만에 엑시트' 한앤코, 한온시스템 거래구조 살펴보니
- 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 인수한다
- [수술대 오른 커넥트웨이브]2대주주 지분매입 나선 MBK, 주식교환 카드 꺼냈다
- [이사회 모니터]이재용 에이비프로바이오 대표, 바이오·반도체 신사업 '드라이브'
- 와이투솔루션, 주인 바뀌어도 '신약' 중심엔 美 합작사 '룩사'
- 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범
- 아이에스시, AI·데이터센터 수주 증가에 '날개'
- [이사회 모니터]서정학 IBK증권 대표, ESG위원회도 참여 '영향력 확대'
- SW클라우드 '10주년' 폴라리스오피스, “초격차 밸류업”