하이로닉, 경영권 매각 추진 '미래에셋벤처투자PE와 협상' SPA 체결 위한 협상 진행, '공동 인수' 전략적투자자 물색
김예린 기자공개 2024-06-12 08:17:50
이 기사는 2024년 06월 11일 11:13 thebell 에 표출된 기사입니다.
미용 의료기기 전문기업이자 코스닥 상장사인 하이로닉이 경영권 매각을 추진한다. 미래에셋벤처투자PE가 인수를 검토해왔으며, 현재 주식매매계약(SPA) 체결을 위한 조건 협상을 진행 중인 것으로 파악된다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 하이로닉은 경영권을 미래에셋벤처투자PE에 넘기기 위해 물밑에서 협상 중이다. 현재 미래에셋벤처투자PE와 SPA 체결을 앞두고 구체적인 조건을 조율하고 있다.
거래 대상은 하이로닉 지분 약 35%다. 하이로닉 최대주주는 이진우 의장 외 특수관계인 9인으로 총 45.8%를 들고 있다. 이진우 의장이 경영권을 내놓은 상황으로, 본인 지분을 비롯해 특수관계인이 쥐고 있는 지분 일부를 엑시트하려는 것으로 전해진다. 일부 지분은 남겨둠으로써 경영권 매각 이후에도 회사 경영에는 지속적으로 참여하겠다는 계획이다.
미래에셋벤처투자PE는 핵심 원매자로서 오래 전부터 하이로닉 경영권을 사들이기 위해 접촉해왔다. 이를 위해 여러 전략적투자자(SI)들을 물색했으나, 아직 확정된 사안은 없는 것으로 전해진다.
2007년 12월 설립된 하이로닉은 병의원용 메디칼 에스테틱 의료기기 전문기업이다. 직접 제조한 의료기기를 해외영업부를 통해 유럽, 중국, 일본 등 세계 60여개 국가에 수출하고 있다. 종속회사 하이로닉코리아를 통해서는 국내 병의원들에 의료기기를 공급한다. 또 다른 종속회사 아띠베뷰티는 주로 개인용 의료기기와 피부미용기기를 일반 소비자를 대상으로 판매한다. 2014년 코스닥 상장에 성공했다. 시총은 10일 기준 1640억원이다.
실적은 우상향 곡선을 그리고 있다. 연결재무제표 기준 올 1분기 매출액은 전년 동기 대비 39.7%, 영업이익은 58.9% 증가했다. 당기순이익은 326.6% 늘었다. 글로벌 판매 호조 영향이 컸다.
하이로닉에 따르면, 1분기 국내 사업부문 매출액은 34억원으로 11% 올랐고, 수출 실적은 45억원으로 72.7% 성장했다. 전년 동기 대비 북미·남미 지역에서 수출에 따른 수익성이 대폭 개선됐고, 일본과 동남아시아, 유럽에서도 호실적을 기록했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [i-point]대동, 로드쇼·박람회 체험 마케팅으로 튀르키예 공략
- [i-point]아이티센, 도쿄증권거래소 상장 목표 JPYC와 MOU
- [i-point]빛과전자, 비츠로시스와 인도네시아 통신사업 확대 MOU
- [i-point]케이웨더, 공기통합관제시스템 보급 확대 본격화
- [SEDEX 2024] 삼성전자, GAA 기술 적용한 4F스퀘어 D램 개발
- 라온시큐어-이데링크, e-포트폴리오로 대학생 취업 지원
- [SEDEX 2024] LX세미콘, 디스플레이 의존도 축소 키워드 '자동차'
- [SK스퀘어 밸류업 구상 점검] SK플래닛, '다사다난' 변천사…OK캐쉬백 중심 재편
- [막 오른 국산 P-CAB 도전기]케이캡 공신 종근당 잡은 대웅제약, 실적 보여준 파급력
- [SG헬스케어 IPO In-depth]연이은 정정신고에 스팩주가 '널뛰기', 혼란스러운 투자자
김예린 기자의 다른 기사 보기
-
- 화인자산운용, 리사이클 포트폴리오 수퍼빈 엑시트 '초읽기'
- 명륜진사갈비 품는 포레스트, 인수 하이라이트 '독보적 포지셔닝'
- '1600억 베팅' 포레스트파트너스, 명륜진사갈비 인수 추진
- SG·한투PE, 대한조선 엑시트 목전 'IRR 20%대' 달성
- [PE 포트폴리오 엿보기]'폐기물 투자 전문' E&F PE, 이큐브랩 엑시트 초읽기
- '1800억 베팅' LS증권-아르게스PE, 리파인 인수 추진
- [2024 이사회 평가]'이사회 활발' CJ제일제당, 경영성과·재무건전성 극복 과제
- [2024 이사회 평가]다방면 활동 충실한 CJ제일제당, 높은 참여도 눈길
- 우진산전, 500억 조달 추진 '전기버스 사업 드라이브'
- [2024 이사회 평가]참여·견제 활발한 CJ제일제당, 재무·손익 지표는 평균 미달