이 기사는 2013년 10월 17일 17:32 thebell 에 표출된 기사입니다.

3년 전 신용카드 결제업체 케이에스넷을 인수한 넷원(Net1)이 당시 금융권에서 조달한 차입금의 리파이낸싱에 착수했다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 남아프리카공화국 전자지불업체인 넷원(Net1)은 최근 하나대투증권을 주관사로 선정하고 케이에스넷 인수금융(Loan) 차환 업무를 맡긴 것으로 파악됐다. 인수금융 규모는 850억 원 정도로 알려졌다.

기존 신디케이트론의 대주단은 하나은행, 신한은행, 우리은행, 전북은행 등이다. 넷원과 하나대투증권은 이번 리파이낸싱을 통해 기존 6% 후반대였던 대출 금리를 5% 후반대로 1%포인트 가량 낮추길 기대하고 있다. 대출 기간은 5년으로 설정될 전망이다.

케이에스넷은 약 15%의 시장점유율을 확보한 국내 지불결제 서비스 업계의 선두업체다. 1999년 12월 조선무역주식회사에서 분할돼 설립됐다. 조선무역은 이민주 회장이 이끌고 있는 에이티넘파트너스의 전신이다.

이민주 회장은 2007년 2월 케이에스넷 지분98.7%를 국내외 재무적 투자자(FI)에게 749억 원에 매각했다. 당시 이를 인수한 FI는 국내 사모투자펀드(PEF) 운용사인 H&Q AP와 미국 씨티그룹 산하 벤처캐피탈인 페이먼트 서비스 아시아(Payment Services Asia LLC)였다.

케이에스넷의 현재 주인인 넷원은 2010년 10월 말 H&Q AP 컨소시엄의 지분을 2600억 원에 인수했다. 당시 매각자인 H&Q는 보다 많은 인수후보 유인과 매각 시간 단축을 위해 '스테이플 파이낸싱'을 제공, 인수대금의 절반 가량을 주선했다.