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신금투, 베트남 여전사 대출 기초 달러화 전단채 2000만 달러 규모…외화 전단채 지급보증, 국내 증권사 첫 케이스

민경문 기자공개 2017-06-27 10:37:38

이 기사는 2017년 06월 26일 11:15 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

신한금융투자가 베트남 1위 소비자 여신전문회사의 대출채권을 유동화했다. 달러로 발행된 자산유동화전자단기사채(ABSTB)에 대해 국내 증권사가 지급보증 약정을 제공한 건 이번이 처음이다.

특수목적회사(SPC)인 타이거드래곤제일차는 지난 21일 2000만 달러 규모의 ABSTB를 발행했다. 유동화자산은 베트남 1위 여전사인 VP 뱅크 파이낸스(VP Bank Finance)의 개인 신용대출채권으로 대출 원금의 150% 상당이다. ABSTB의 최종 만기는 2020년 1월 4일로 한 달 단위로 차환되는 구조다.

신한금융투자는 유동화증권 상환 재원이 부족한 경우 자금 보충 의무를 제공키로 했다. 한국기업평가는 신한금융투자의 이같은 신용보강을 고려해 유동화증권 신용등급을 A1로 부여했다. 달러 전단채에 대해 국내 증권사가 매입 보장에 나선 경우는 있었지만 지급 보증까지 한 사례는 이번이 처음이다.
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* 신한금융투자 자료
2014년 설립된 VP 뱅크 파이낸스는 베트남 현지 상위 7개 업체 중에서 절반 이상의 점유율를 자랑하고 있다. 4대 국영은행 제외 자산기준 6위의 상업은행인 VP Bank를 모회사로 두고 있다. NPL 비율은 총 자산 대비 4.3~6.4% 정도다.

신한금융투자 관계자는 "베트남 내 소비자 금융 회사의 경우 조달 만기의 조절 등을 통한 신규 자금 확보에 주력하고 있다"며 "VP 뱅크 파이낸스의 대출채권은 상환 안정성과 수익성이 모두 높아 지급보증 약정까지 맺게 됐다"고 말했다. 향후 베트남 금융시장 진입 교두보 확보 등도 고려한 행보로 풀이되고 있다.
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