이 기사는 2017년 07월 05일 16:29 thebell 에 표출된 기사입니다.

최근 몇 년간 은행들이 집중했던 자영업자대출(소호대출) 영업에 제동이 걸릴 것으로 보인다. 소호대출의 대부분을 차지한 부동산임대업에 대한 경계감이 높아진데다 금융당국이 사실상 가계부채로 일컬어지는 소호대출에도 손댈 의향을 드러내고 있는 탓이다.

5일 더벨이 KB국민은행, KEB하나은행, 신한은행, 우리은행 등 4대은행의 자료를 집계한 결과 올해 6월 말 기준 소호대출 잔액은 총 162조704억 원으로 집계됐다. 이는 작년 말과 비교해 7조5768억 원(4.9%) 증가한 것이다.

은행별로는 하나은행의 증가율이 가장 높았다. 올해 6월 말 소호대출 잔액은 35조3716억 원으로 작년 말 대비 7.6% 증가했다. 국민은행과 우리은행은 같은 기간 각각 5.4%, 5.9% 증가한 56조7690억 원, 34조1514억 원을 기록했다. 신한은행은 0.7% 증가한 35조7784억 원으로 나타났다.

중소기업보다 자영업자의 연체율이 낮고 대부분 담보대출로 이뤄져 손실 위험이 적다는 점에서 은행들이 소호대출을 적극적으로 늘렸기 때문이다. 한 시중은행 관계자는 "중소법인의 실질연체율이 자영업자보다 약 4배 가량 높다"며 "소호대출의 담보비율 역시 80% 이상으로 사실상 손실 위험이 없다"고 말했다.


대기업대출 축소로 여신 확대에 어려움을 겪던 은행들이 소호대출로 눈을 돌린 것이다. 그러나 이 같은 소호대출 증가세는 올해 하반기부터 주춤해질 전망이다. 소호대출 증가의 대부분을 차지하는 부동산임대업에 대한 불확실성이 커지면서 '쏠림'을 우려한 은행들이 리스크 관리 차원에서 소호대출 속도조절에 나설 것으로 예상되기 때문이다. 은행별로 차이는 있지만 소호대출의 30~50% 가량이 부동산임대업에 집중돼 있다.

앞선 관계자는 "부동산임대업이 다른 업종과 비교해 불확실성이 낮고 수요도 많아 대부분 은행들이 많이 취급했다"며 "특정업종에 대한 쏠림 현상이 심화되고 있고 최근 부동산 경기 변화에 따른 우려도 제기되고 있다"고 말했다.

실제로 은행들은 최근 3~4년 간 수익형 부동산에 대한 수요가 늘어나면서 부동산임대업에 대한 대출을 늘렸다. 저금리 기조 속에서 수익형 부동산 투자 경쟁이 심화되자 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 등의 규제를 받지 않는 부동산임대업 소호대출에 집중한 것이다.

문제는 지금과 같이 내수 부진이 이어지거나 금리가 상승할 경우 가장 먼저 부실해질 가능성이 높다는 점이다. 최근 들어 부동산임대업에 대한 불안감도 고개를 들고 있다. 부동산 등 담보자산의 가치가 하락할 경우 '폭탄'으로 돌아올 수 있다는 점에서다.

다른 시중은행 관계자는 "부동산임대업 대출에 대한 모니터링을 통해 증가폭에 대한 적정 수준의 관리에 들어갔다"며 "차주의 소득 수준을 감안하고 상환능력을 파악해 대출이 진행될 수 있도록 부동산임대업에 대한 심사를 강화하고 있다"고 말했다.

여기에 금융당국이 가계부채와 함께 부동산임대업 부실 우려에 대한 선제적 관리를 주문하고 있다는 점도 영향을 끼쳤다. 금융당국은 부동산임대업에 대한 쏠림 현상이 심화되면 향후 은행 건전성에 악영향을 줄 수 있다는 판단이다. 금융당국은 부동산임대업 개인사업자의 부채 증가 역시 잠재적 위험 요인으로 꼽고 대책을 마련 중이다.

앞선 관계자는 "금융당국은 부동산임대업을 대표적인 과밀업종으로 보고 올해 초부터 가계부채와 함께 집중 관리해 줄 것을 은행들에게 주문해 왔다"며 "오는 8월 가계부채 대책에 부동산임대업 소호대출에 대한 내용도 포함될 것으로 알려지면서 은행들이 (소호대출) 속도 조절에 나설 것으로 보인다"고 말했다.

이 때문에 각 은행들은 부동산임대업에 집중된 소호대출의 포트폴리오 다변화를 추진할 방침이다. 특히 정부 정책에 맞춰 제조업 중 소기업이나 스타트업 기업을 대상으로 한 소호대출을 늘린다는 계획이다.