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EY한영 선두…도시바 딜 효과 아직 유효 [M&A/회계자문] 모멘티브·오렌지라이프 빅딜 '변수'

김혜란 기자공개 2018-09-28 22:35:55

이 기사는 2018년 09월 28일 18:31 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

EY한영이 20조원 규모 '도시바메모리 딜' 자문 덕에 2018년 3분기(누적) 인수·합병(M&A) 회계 자문 부문 선두를 유지했다. 삼일PwC는 가장 많은 딜을 수임했지만, 거래 규모에서 밀렸다.

더벨이 집계한 2018년 3분기 회계 자문 부문 M&A 리그테이블에서는 EY한영이 완료 기준 조정점유율 38.73%(17건, 약 22조원)로 상반기에 이어 1위를 유지했다. EY한영이 인수 자문을 수행한 '메가딜(Mega Deal)' 도시바 메모리 M&A를 뒤집을만한 다른 딜이 당분간 없어, EY한영이 연간 기준 1위도 기대해 볼 수 있는 상황이다.

EY한영은 같은 기간 조정점유율 22.25%로 2위를 차지한 삼일PwC와의 격차를 15%포인트 이상 벌려놓은 상태다.

다만 3분기만 놓고 보면 이 기간 EY한영이 새로 수임한 딜은 없다. 3분기에 완료한 딜 가운데 리솜리조트(약 2500억원)와 스타비젼(1375억원), 티에스퀘이워터(1250억원) 정도가 비교적 큰 딜에 속해 있을 정도로 경쟁사 대비 딜의 거래 규모도 작다. 전체 인수 자문 규모로 보면 도시바 인수 자문을 완료한 것이 하반기 저조한 실적을 만회해주고 있는 셈이다.

리그테이블

상반기 완료 기준 조정점유율 2위였던 삼일 PwC는 3분기에도 같은 순위를 지켰다. 1조원 규모 LS오토모티브 거래가 올해 1분기 종결됐고, 뒤를 이어 매각 측 자문을 맡았던 1조3000억원 규모의 CJ헬스케어 거래도 지난 2분기 마무리됐다. 3분기 새로 수임한 딜 중에선 3600억원 규모의 블루홀 거래가 가장 큰 규모다. 이밖에 리솜리조트(2500억원)와 티에스케이워터(1250억원) 거래에서 매각 측 자문도 맡았다.

3위는 삼정KPMG가 차지했다. 삼정KPMG는 거래 건수 26건, 거래 금액은 3조8571억원가량이다. 삼일PwC와 마찬가치로 CJ헬스케어가 자문한 딜 가운데 가장 규모가 크다. 3분기에는 한국콜마홀딩스(700억원)과 최신물산(510억원) 등의 인수 자문을 맡기도 했다.

삼정KPMG의 뒤를 딜로이트안진이 맹추격하고 있다. 딜로이트안진의 완료 기준 조정점유율은 17.92% 3위 삼정KPMG(18.58%)과의 격차가 크지 않다. 딜로이트안진은 삼정KPMG보다 적은 23건의 딜을 수임했지만 거래 금액은 4조5000억원가량으로 규모가 더 크다. 여기에는 거래 금액이 3조5000억원에 달하는 모멘티브와 2조3000억원 규모의 오렌지라이프(옛 ING생명) 회계 자문을 맡은 실적이 아직 포함되지 않았다. 두 딜이 올해 안에 완결될 경우 순위가 뒤바뀔 가능성도 배제할 수 없어 보인다.
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