이 기사는 2018년 12월 28일 15시03분 thebell에 표출된 기사입니다

씨비알이(CBRE)글로벌인베스터자산운용과 아부다비투자청(ADIA)이 매각하는 '스테이트타워 남산'의 매각가가 최소 5800억원 이상에서 결정될 전망이다. 내달 중순경 최종 인수후보자 선정될 것으로 예상된다.

28일 부동산업계에 따르면 스테이트타워 남산 숏리스트 6곳이 제시한 3.3㎡(평)당 가격은 대부분 2900만원을 넘겼다. 매각 사정에 정통한 관계자는 "6곳이 제시한 평당 가격에 차이가 크지 않고 2900만원~3000만원 사이에 몰려 있다"고 말했다. 스테이트타워 남산의 연면적은 6만6799㎡(2만207평)이다. 이를 고려하면 매각가가 5860억~6062억원 사이에서 결정될 가능성이 높은 셈이다.

앞서 CBRE글로벌인베스터자산운용은 올해 8월 부동산자문사에 입찰제안요청서(RFP)를 배포하며 매각 작업을 시작했다. 당시 부동산자문사와 운용사 사이에서는 3.3㎡당 가격이 최소 2700만원 이상이 될 것으로 전망했다. 총 매각가로 따지면 5600억원 이상이다.

입찰이 흥행에 성공하고 참여자들이 높은 가격을 제시하면서 매각 측이 거둘 이익도 상당하게 됐다. CBRE글로벌인베스터자산운용과 ADIA는 2015년에 3.3㎡당 2493만원, 총 5000억원 수준에 스테이트타워 남산을 인수했다. 단순히 매각가만 고려할 때 3년 만에 약 1000억원의 시세차익(Capital gain)을 거둘 것으로 집계된다.

매각 측은 숏리스트 업체들이 제시한 각각의 제안을 살펴보면서 우선협상대상자 선정에 고심을 거듭하고 있다. 숏리스트 업체 중 총액 투자확약서(LOC)를 제출한 곳은 없는 것으로 알려졌다. 일부 LOC와 조건부 LOC를 제출한 곳이 대부분이다. 가격을 비교적 높게 써냈다고 하더라도, 딜 클로징 이슈로 인해 우협이 되지 못할 수 있다.

실제 최근 삼성SDS타워 매각에서도 낮은 가격을 제시하고도 우협이 된 사례가 나왔다. 유경PSG자산운용은 숏리스트 5곳 중 낮은 가격을 써낸 축에 속했지만, NH투자증권의 투자를 받기로 한 덕분에 우협이 될 수 있었다.

최근 일부 운용사 사이에서는 스테이트타워 남산 매각 측이 숏리스트 중 이지스자산운용과 마스턴투자운용을 최종 인수후보로 정했다는 소문이 돌았다. 하지만 매각 측 관계자에 확인 결과 사실이 아니며 여전히 검토 중이다. ADIA가 해외에 있고, 대형 투자기관인 만큼 최종 결정에 시간이 걸리는 것으로 알려졌다. 우협 발표 시점은 내달 중순께가 유력하게 거론되고 있다.