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SM그룹, 케이팝호텔 리파이낸싱 '금리절감' 대출금 300억, 금리 10~20bp 하락, 대주단 단일화

이명관 기자공개 2019-07-22 13:24:00

이 기사는 2019년 07월 18일 17:55 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

SM그룹이 케이팝호텔 관련 차입금의 리파이낸싱(차환)을 마무리했다. 다수의 대주단을 하나로 통합시키고, 금리 조정을 통해 금융비용을 절감하는 효과를 거뒀다.

18일 부동산업계에 따르면 SM그룹이 케이팝호텔 매입 과정에서 일으킨 금융권 차입 300억원에 대한 리파이낸싱 작업을 끝냈다. 대출은 메리츠종금권이 단독으로 맡았다. 금리는 4% 초반대로 기존보다 10~20bp 가량 낮아졌다.

부동산업계 관계자는 "최근 메리츠종금증권과 대출약정을 맺고, 기표까지 마무리 지은 것으로 안다"며 "이번 리파이낸싱을 통해 금리 인하와 함께 다수의 대주단이 하나로 통합되면서 의사결정 구조를 단일화 시키는 효과를 거뒀다"고 말했다.

SM그룹이 케이팝호텔을 매입한 것은 2017년 10월이다. 인수주체로 그룹 계열사인 ㈜산본역사(현 SM중공업)가 나섰다. 당시 경매를 통해 437억원에 낙찰받았다. 낙찰가는 감정가 524억원의 83% 수준이었다. SM그룹은 매입대금 중 137억원을 제외한 나머지 300억원을 금융권 차입을 통해 마련했다.

대주단은 IBK캐피탈을 비롯해 KB캐피탈, KDB캐피탈, JB우리캐피탈 등 전부 캐피탈사로 이뤄졌다. 전체 금액 중 IBK캐피탈이 가장 많은 140억원을 책임졌다. 이외 KB캐피탈이 100억원, KDB캐피탈과 JB우리캐피탈이 각각 30억원 씩을 부담했다.

금리는 동일하게 4.3% 수준으로 책정됐다. 연간 금융비용으로 12억9000만원이 발생하는 꼴이다. 이와 함께 계열사인 하이플러스카드㈜가 지급보증을 제공했다.

서울 강남구 역삼동 662-7번지에 있는 케이팝호텔은 지하 6층~16층 규모로, 대지면적 1074㎡ , 연면적만 1만 4860㎡ 수준이다. 현재 SM그룹 계열사인 SM삼환기업이 케이팝호텔을 사옥으로 활용하고 있다.

케이팝호텔은 2004년 '호텔 라미르'란 이름으로 건립됐다. 이후 이 호텔은 여러 매수자의 손을 거치며 ‘파고다호텔', ‘케이팝호텔' 등으로 이름이 변경됐다. 케이팝호텔이 경매로 넘어간 것은 2013년 이 호텔을 매입했던 더클래스300이 대출금을 갚지 못하면서다. 당시 더클래스300은 KB국민은행으로부터 290억원 가량의 대출을 일으켰지만, 끝내 갚지 못했다.
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