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프레스티지바이오팜, 내년 조단위 IPO 딜 예고 KB증권 등 국내외 투자자, 1조 밸류로 투자…삼성증권 주관

양정우 기자공개 2019-08-02 10:46:14

이 기사는 2019년 08월 01일 14:19 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

프레스티지바이오팜이 내년 국내 증권시장에서 기업공개(IPO)를 추진한다. KB증권 등 국내외 투자기관에서 투자 밸류로 이미 1조원 수준을 책정한 만큼 조 단위 빅딜이 될 것으로 전망된다. 프레스티지바이오팜은 싱가포르 소재 한상기업으로서 글로벌 빅파마와 바이오시밀러 라이선스 계약을 체결하는 데 성공했다.

1일 IB업계에 따르면 프레스티지바이오팜은 내년 코스닥 입성을 목표로 IPO 작업에 착수했다. 상장 주관 업무는 삼성증권이 단독으로 담당하고 있다.

IB업계 관계자는 "프레스티지바이오팜이 일단 내년 국내 증시에 상장하는 방향으로 IPO 작업을 벌이고 있다"며 "1000억원 규모의 투자를 확정한 국내외 투자기관도 내년 코스닥 입성을 기대하고 있다"고 말했다. 이어 "다만 상장 밸류 극대화를 위해 최종 일정이 조정될 여지도 있다"고 덧붙였다.

프레스티지바이오팜은 최근 국내 투자시장에서 가장 '핫'한 바이오 기업으로 부상했다. KB증권이 프로젝트펀드를 조성해 약 5300만달러(약 630억원)를 투자하기로 결정했다. 프레스티지바이오팜은 KB증권뿐 아니라 싱가포르 현지 투자기관(약 3000만달러, 약 360억원)을 포함해 총 1000억원 규모의 투자를 받기로 했다.

시장의 이목은 프레스티지바이오팜의 투자 밸류에 집중됐다. 기업가치로 포스트 밸류(Post-Value) 기준 1조원 수준(프리 밸류 약 9200억원)이 책정됐다. 국내 증권사가 비상장 해외 바이오사에 조 단위 가치로 투자를 단행한 건 이례적 베팅이다. 프레스티지바이오팜이 글로벌 제약사 먼디파마와 허셉틴 바이오시밀러(투즈뉴) 라이선스 계약을 맺은 성과를 높이 샀다.

IB업계에선 내년 프레스티지바이오팜의 상장 밸류가 1조원 수준을 훌쩍 넘어설 것으로 보고 있다. 허셉틴 바이오시밀러의 유럽 진출에 속도가 붙은 데다 다른 파이프라인의 성과도 가시화될 전망이기 때문이다. 이번 국내외 기관의 투자 단가는 기업가치의 최저 마지노선으로 여겨지고 있다.

시장 관계자는 "프레스티지바이오팜은 투자 밸류가 이미 1조원을 넘어선 만큼 내년 IPO 시장을 달굴 조 단위 빅딜이 될 것"이라며 "삼성바이오로직스와 셀트리온을 이을 바이오시밀러 대어로 기대되고 있다"고 설명했다.
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