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네페스아크, IPO 착수…RFP 발송 하나금투·BNW인베 등 600억 투자…고객사 삼성전자

양정우 기자공개 2019-09-11 11:22:54

이 기사는 2019년 09월 10일 15:44 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

시스템 반도체 테스트업체인 네패스아크가 기업공개(IPO)의 닻을 올렸다. 국내 증권업계를 상대로 주관사 입찰제안요청서(RFP)를 공식적으로 발송했다. 시스템 반도체는 메모리 반도체보다 3배나 큰 시장이어서 정부도 산업 육성에 드라이브를 걸고 있다.

10일 IB업계에 따르면 네패스아크는 코스닥 시장에 입성하고자 상장주관사 선정 작업에 착수했다. 최근 국내 주요 증권사를 상대로 IPO 주관사 RFP를 발송했다.

IB업계 관계자는 "네패스아크는 이르면 이달 안에 상장주관사를 최종 확정할 방침"이라며 "올들어 훈풍이 부는 시스템 반도체 섹터의 수혜주로 꼽히면서 이목을 끌고 있다"고 말했다.

네패스아크는 코스닥 상장사인 네패스의 자회사다. 네패스는 시스템 반도체에 대해 플립 칩 범핑(Flip-chip bumping), 반도체 후공정(Back-end processing), 테스트 (Electric test) 등을 일괄 수행해온 기업이다. 그러다 올해 4월 테스트 담당 사업부를 떼어내 네패스아크를 설립했다. 사실상 네패스아크는 삼성전자 등 네패스 고객사의 물량을 그대로 소화하고 있다.

네패스는 최근 정부의 시스템 반도체 육성 정책에 수혜를 누릴 것으로 관측된다. 국내 대표 반도체 기업도 비메모리 반도체의 성장 여력을 인식하고 시스템 반도체에 대대적 투자를 단행하고 있다. 시스템 반도체가 IT 산업을 주도하는 스마트 기기의 핵심 부품일 뿐 아니라 시장 규모도 메모리 반도체보다 훨씬 크기 때문이다.

올 들어 네패스의 실적은 급격히 증가하고 있다. 상반기 연결기준 영업이익(254억원)이 전년(67억원)보다 4배 가까이 껑충 뛰었다. 시스템 반도체 일괄 사업의 한 영역이었던 네패스아크 역시 실적이 고속 성장할 것으로 보이는 대목이다.

시장 관계자는 "네패스아크는 삼성전자와 LG디스플레이 등을 주요 고객사로 두고 있다"며 "네패스에서 물적분할된 이후 테스트 공정 사업의 전문성과 효율성을 한층 강화해 나가고 있다"고 설명했다.

네패스아크는 지난 7월 600억원 규모의 투자를 유치했다. 하나금융투자가 운용사(GP)인 '하나반도체신기술투자조합'에서 500억원을 베팅한 데 이어 IBK기업은행, BNW인베스트먼트 등이 투자에 참여했다. 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS)를 직는 구조로 자금조달이 이뤄졌다.

BNW인베스트먼트는 삼성전자 반도체 총괄 메모리 제조 담당 사장을 지낸 김재욱 대표가 이끌고 있다. 그간 성장잠재력이 높은 IT 기업을 발굴해 왔다. BNW인베스트먼트가 투자에 참여하면서 네패스아크의 투자 유치에 시장의 관심이 쏠렸다.
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