이 기사는 2020년 04월 21일 14:27 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나에프앤아이(하나F&I)가 공모 회사채 발행에 착수했다. 발행규모는 1000억원 정도지만 대표 주관사단을 대폭 확대했다. 채권시장이 경색된 상황에서 신용등급도 A-로 비교적 낮은 만큼 흥행에 만전을 기하는 것으로 보인다.

21일 투자은행업계에 따르면 하나F&I는 1000억원의 공모채 발행을 준비중이다. 만기구조는 2년물, 3년물로 구성됐다. 수요예측은 28일 진행하며 5월 11일 발행한다.

눈에 띄는 점은 대표주관사다. KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권 등 모두 5곳이 대표주관사로 이름을 올렸다. 역대 최대 규모다. 하나F&I는 2012년 공모채 시장에 데뷔한 이래 2017년 상반기까지는 대표 주관사를 1곳, 그 이후부터 지난해까지 2~3곳 정도만 선정해왔다.

투자은행업계 관계자는 “A급 회사채가 시장에서 잘 소화되지 않는 분위기인 만큼 발행에 신중을 기하기 위해 대표 주관사단을 확대한 것”이라며 “구체적 만기구조와 공모희망금리밴드 등은 좀더 검토할 것”이라고 말했다.

하나F&I의 신용등급은 A-지만 상향될 가능성도 있다. 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 모두 신용등급 전망을 ‘긍정적’으로 설정해뒀다. 나이스신용평가는 “하나금융그룹의 재무지원을 바탕으로 부실채권(NPL)부문 시장지위가 높아질 것으로 예상된다”고 분석했다.

하나F&I는 2013년 여신금융업에서 NPL투자업으로 업종을 바꾼 민간 부실채권 투자 및 관리 전문회사다. 2012년 하나금융그룹에 편입돼 하나은행의 자회사로 있다가 지난해 말 하나금융지주의 자회사가 됐다. 하나금융지주 지분은 99.7%다.

하나F&I는 지난해 연결기준으로 영업이익 147억원, 순이익 115억원을 냈다. 2018년과 비교해 영업이익은 2.1%, 순이익은 2.7% 증가했다.