thebell

전체기사

제이알투자운용, 베트남 스타레이크시티 지분 유동화 수익증권 발행해 싱가포르 SPC 지분 100% 인수, 한화증권 자금보충

오찬미 기자공개 2020-11-10 10:38:19

이 기사는 2020년 11월 06일 07:19 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

제이알투자운용이 베트남 하노이 스타레이크시티(Starlake City) 개발사업 투자 지분 매입을 위한 자금 마련에 나섰다. 수익증권 발행대금으로 개발사업 시행법인의 단독주주인 싱가포르 투자목적회사(SPC) 지분 100%를 인수할 예정이다.

특수목적법인(SPC) '인베스트스타제일차'는 5일 120억원 규모의 자산유동화기업어음(ABSTB)을 발행했다.

펀드 운용보수 등을 차감하고 3개월을 지급주기로 이익을 분배한다. 만기는 2029년 5월 3일이다. 신용등급은 A1(sf)다. 신탁업자는 하나은행이다.

기초자산은 싱가포르 펀드가 발행한 실적배당형 수익증권이다. 제이알투자운용은 2020년 2월 베트남 하노이 스타레이크시티 B3CC1복합시설 개발사업 투자를 위해 펀드를 설정했다. 펀드를 통해 싱가포르 SPC에 지분을 투자해 베트남 개발사업 시행법인에 투자하는 구조다. 이번 수익증권 발행대금으로 싱가포르 SPC 지분 100%를 인수하게 된다.

스타레이크 신도시는 베트남 하노이 서호 지역에 서울 여의도 면적의 3분의 2 규모로 조성되는 행정복합 신도시다. 총 사업비가 22억 달러(약 2조6000억원)에 이른다. 총사업비의 20%를 에쿼티(Equity)로 조달했다.

자기자본의 60%에 대해서는 올 초 제이알투자운용을 비롯한 KDB산업은행, KB증권, BNK부산은행, 신한캐피탈, 한화투자증권 등 국내 금융기관이 출자했다. SPC를 통해 현지 시행법인에 투자함으로써 원활한 엑시트가 가능하도록 했다.

약 4600억원을 투자해 스타레이크시티 부지 내 한 블록(B3CC1)에 호텔과 서비스레지던스, 오피스, 리테일 등 복합 빌딩을 건설한다. 2024년 준공 예정이다.

한화투자증권이 이번에 발행되는 유동화증권의 자금을 보충한다. 유동화증권 상환을 위해 SPC가 발행하는 사모사채를 150억원 한도 내에서 인수하거나 자금 보충 방법으로 부족 자금을 SPC에 제공하기로 약정했다.

SPC는 출자금액 1000만 달러에 대해 외화로 펀드 수익증권을 취득하고 이익분배금을 수령하게 된다. 우리은행과 통화스왑계약을 체결해 펀드의 환율 위험을 통제했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4127

유료 서비스 안내
주)더벨 주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4103기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.