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크래프톤 오랜 협업 김앤장, 언노운월즈 M&A에도 존재감 IPO 추진 포함 다년간 신뢰 구축, '컬크랜드앤앨리스'도 숨은 활약

김경태 기자공개 2021-11-08 07:47:06

이 기사는 2021년 11월 05일 15:11 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

크래프톤이 상장(IPO) 이후 첫 대형 인수합병(M&A)에 나선 가운데 김·장 법률사무소(이하 김앤장)가 숨은 조력자로 활약해 눈길을 끈다. 김앤장은 크래프톤이 창립되던 시기부터 관계를 이어오다 IPO 과정에서도 자문을 제공하며 굳은 신뢰를 쌓은 바 있다. 크래프톤은 전세계 매출 1위인 글로벌 로펌에도 법률적 도움을 받았다.

5일 투자 및 법조계에 따르면 크래프톤은 최근 미국 게임 개발사 언노운월즈(Unknown Worlds Entertainment, Inc) 인수를 추진하며 김앤장에 법률 자문을 받았다. 아직 거래종결(딜 클로징)이 되지 않은 상황이라 김앤장에서는 여전히 순조로운 M&A 절차 진행을 위해 돕고 있다.

크래프톤이 김앤장을 법률 자문사로 낙점한 데는 그간 쌓아온 인연이 있다. 법조계에 따르면 김앤장은 크래프톤이 과거 전신이었던 블루홀 시절부터 법률적인 도움을 제공해왔다. 최근 크래프톤의 창사 이래 가장 큰 도전 중 하나였던 IPO에서도 김앤장이 조력자로 활약하기도 했다.

김앤장은 언노운월즈 인수 자문을 위해 M&A와 게임산업 등에 밝은 이정철 변호사와 김혜성 변호사 등 10여명의 관련 전문가를 투입했다.

이 변호사는 뉴욕주와 캘리포니아주 변호사 자격을 가진 전문가로 실리콘밸리를 포함해 현지 IT, 스타트업 등의 사정에 밝은 것으로 알려졌다. 김 변호사 역시 미국 변호사 자격을 갖추고 있으며 크래프톤의 IPO 자문을 담당하기도 했다.

언노운월즈 M&A가 아직 완결되지 않은 만큼 김앤장은 긴장의 끈을 늦추지 않고 조력을 이어간다는 방침이다. 거래종결일은 주식매매계약(SPA)상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 5영업일째 되는 날이다.

크래프톤은 지난달 29일 언노운월즈 매각측과 SPA를 체결했다. 총 인수금액은 7억5000만달러(한화 약 8788억원)이다. 총 금액 중 5억달러를 거래종결일에 지급할 예정이다. 이 외에 나머지 2억5000만달러는 언노운월즈 운영 성과에 따라 지급 가능한 언아웃(Earn-out) 조건 충족 여부에 따라 2026년 중 지급 여부와 규모가 결정될 예정이다.


크래프톤은 김앤장 외에 다른 법률 우군도 구해 도움을 받았다. 100년이 넘는 역사를 가진 미국계 글로벌 로펌인 컬크랜드 앤 앨리스(Kirkland & Ellis LLP)가 김앤장과 호흡을 맞췄다.

이 로펌은 미국 법률전문지 아메리칸 로이어(The American Lawyer, ALM)가 최근 발표한 '2021년 세계 200대 로펌(2021 The Global 200)'에서 1위를 차지한 곳이다. 매출은 48억3000만달러(한화 약 5조5500억원)이다.

매각 측 법률 자문은 미국 로펌 펜윅 앤 웨스트(Fenwick & West)가 맡았다. 아림 앤 코(Aream & Co.)는 독점 재무 자문 역할을 수행했다.
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