이 기사는 2022년 04월 07일 14:05 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행이 5억달러 규모의 외화 후순위채(Tier2) 발행에 성공했다. 그린본드의 한 종류인 기후채권(Climate Bond) 형태다. 지난해 원화 지속가능채권을 발행한 데 이어 다양한 형태의 ESG 채권 발행에 속도를 내는 모습이다.

7일 투자은행업계에 따르면 신한은행은 5억달러 규모의 외화 후순위채 발행을 확정했다. 6일 글로벌 금융시장에서 진행한 프라이싱을 진행한 결과다. 트랜치는 10년물로만 구성했다.

가산금리는 IPG(최초 제시 금리)에 185bp를 가산한 수준으로 확정했다. 신한은행은 당초 IPG로 미국 10년물 국채 금리에 225bp를 가산한 수준으로 제시했다. 스프레드를 IPG 대비 40bp가량 끌어내린 셈이다. 이에 따른 쿠폰금리는 4.375%다.

아시아를 거쳐 유럽과 미국에서 투자자를 모집한 결과 신한은행은 발행규모를 5억달러로 확정했다. 지역별 투자자 분포는 아시아 59%, 미국 25%, 유럽 16%로 이뤄졌다. 투자자 유형별로는 자산운용사 69%, 보험사 23%, 국부펀드 4%, 은행/기타 4%다.

해당 채권은 자금 사용처가 기후 변화 대응 프로젝트 등으로 제한된 기후 채권(Climate Bond) 형태로 발행된다. 신한은행은 해당 자금을 정부의 2050 탄소중립 달성에 기여하는 도시 간 철도 사업 등에 사용할 계획이다.

신한은행의 이번 후순위채에 무디스는 Baa1, S&P와 피치는 BBB+를 부여했다. 이번 딜은 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 크레디트스위스, HSBC, JP모간이 주관했다. 국내 증권사 중에서는 신한금융투자가 유일하게 이름을 올려 조인트 리드 매니저 역할을 담당했다.