이 기사는 2022년 09월 13일 14:32 thebell 에 표출된 기사입니다.

스마트팩토리 솔루션업체 엠투아이코퍼레이션(이하 엠투아이)의 새 주인으로 노틱인베스트먼트가 낙점됐다. 매각 측은 이르면 이달 내 주식매매계약(SPA)을 체결한 뒤 연내 거래를 마무리할 방침이다.

13일 투자업계에 따르면 엠투아이 매각주관사 미래에셋증권은 이날 노틱인베스트먼트·케이브릿지인베스트먼트 컨소시엄에 우선협상대상자 선정 사실을 통보했다. 우협 측이 제시한 인수가는 약 1400억원 안팎으로 알려졌다.

당초 매각 측은 이달 1일 본입찰을 실시한 뒤 7일 정도에 최종 인수후보자를 낙점할 계획이었다. 하지만 본입찰에 예비적격인수후보(숏리스트) 대부분이 참전, 입찰이 흥행하면서 검토 기간 또한 길어졌다.


우협으로 선정된 노틱인베스트먼트는 2017년 SK증권 출신 김성용 대표가 설립했다. 블라인드펀드를 보유하고 있는 하우스라 매각 측에서 거래 종결(딜클로징) 우려가 적다고 판단한 것으로 풀이된다.

노틱인베스트먼트는 작년 7월 산업은행 뉴딜펀드 루키리그와 중소기업중앙회 산하 노란우산공제 루키부문 위탁운용사에 선정되면서 1호 블라인드펀드를 결성했다. 규모는 총 440억원이다. 블라인드펀드를 활용해 NHN에듀, 엔피씨이에스(NPCES) 등에 투자했다. 드라이파우더(미소진금액)로 엠투아이 인수대금을 치를 전망이다.

노틱인베스트먼트와 손을 잡은 케이브릿지인베스트먼트는 벤처캐피탈(VC)이지만 최근 PE 분야로 확장을 노리고 있어 이번 인수전에 참전한 것으로 알려졌다.

입찰 절차가 순탄하게 진행되면서 매각 측은 당초 계획한 일정대로 거래를 끝낸다는 계획이다. 노틱인베스트먼트 컨소시엄과 협의를 거쳐 이르면 이달 SPA를 맺을 예정이다. 올 연말까지는 딜클로징을 마무리할 방침이다.