이 기사는 2023년 04월 27일 07:21 thebell 에 표출된 기사입니다.

웰컴저축은행은 지난해 유동성 관리에 신중한 태도를 보였다. 영업 속도를 조절하면서 대출 자산의 만기 구조를 단기화시켰고 무리한 수신액 확대 없이도 큰 폭으로 유동성 비율을 개선시키는데 성공했다. 유상증자를 통해 현금 보유량, 손실 흡수 능력도 높였기 때문에 올해에도 안정적인 위기 대응 능력을 유지할 수 있을 것으로 전망된다.

문제가 됐던 PF대출도 안정적인 수준에서 관리 중이다. PF 대출 잔액 비중은 11% 수준이며 연체율은 0.01%로, 고정이하여신 비율은 4% 수준으로 관리되고 있다.

◇유동성 비율 117.07→159.68%…예수 부채 6.4% 감소

지난해말 기준 웰컴저축은행의 유동성 비율은 159.68%를 기록했다. 지난해 1분기말 142.43%를 기록한 이후 2분기말(127.83%)과 3분기말(117.07%) 하락세를 보였으나 비교적 단기간 내 반등에 성공했다. 저축은행 감독규정에 따른 규제 기준인 100%를 크게 상회하는 수치다.

웰컴저축은행은 보수적 관점에서 예금과 대출의 총액을 관리하며 유동성 지표를 개선시켰다. 정기예금 등을 대폭 늘리며 현금보유량을 늘리는 일반적인 방법과는 다른 방식을 택했다.

예수부채 총액 자체는 오히려 줄어 들었다. 지난해말 기준 웰컴저축은행의 예수부채 잔액은 6조1582억원으로 3분기말(6조3092억원) 대비 2.39% 줄어들었다. 현금흐름표 상 ‘예수부채로 인한 증가’도 3분기 7957억원에서 7447억원으로 6.4% 감소했다.

대출 영업도 줄였다. 4분기말 웰컴저축은행의 대출 자산 잔액은 5조8042억원으로 3분기말(6조136억원) 대비 3.5% 감소했다. 대출채권으로 인한 현금 감소폭도 3분기 8873억원에서 6836억원으로 23% 줄어들었다.

신규 대출 취급을 조절함에 따라 대출자산의 만기 구조는 자연스럽게 단기화됐다. 3분기말까지만해도 전체 대출 채권 중 잔존 만기가 3개월 이하(고정이하여신 제외)인 채권의 비중은 15.1%였으나 4분기말 19.8% 늘어났다.

비중뿐만 아니라 잔액 자체도 8973억원에서 1조1355억원으로 26.5% 증가했다. 3개월 이내 만기 도래 정상 채권은 현금과 같은 유동성 자산으로 분류되기 때문에 유동성 비율 개선에 긍정적 영향을 미친다.

6개월 이내 만기 도래 대출의 비중도 24.4%에서 32%로 7.6%포인트 확대됐으며 1년 이내 만기 도래 대출의 비중도 43.8%에서 45.2%로 늘어났다. 3년 초과 대출채권의 비중은 32.5%에서 30.8%로 감소했다.


◇요구불 예금 비중 전년 대비 2.2% 확대…건전성 관리 관건

예금의 만기구조도 이에 맞춰 단기화된 모습이다. 빠른 시일 내에 만기가 도래하는 대출이 많은 만큼 단기 조달 부담이 다른 은행들에 비해 덜할 것으로 분석된다.

지난해말 기준 웰컴저축은행의 예수부채 중 만기 1년 이내에 해당하는 금액은 86.6%로 집계됐다. 전년(83.3%) 대비 3.3%포인트 확대됐다. 만기 6개월~1년 예금이 전년 대비 16.7% 감소했지만 6개월 이내 예금이 같은 기간 30.7% 증가했다.

보통예금, 저축예금 등 요구불예금의 취급액이 1조321억원에서 1조3489억원으로 30.1% 늘어났기 때문으로 분석된다. 요구불예금의 비중도 19.1%에서 21.9%로 2.2%포인트 확대됐다. 웰컴저축은행이 핵심 사업으로 육성하고 있는 디지털 비대면 서비스도 요구불예금 확대에 큰 기여를 한 것으로 전해진다.

핵심 상품인 정기예금의 잔액도 3조8209억원에서 4조5477억원으로 늘어났다. 전체 예수부채 대비 비중도 70.6%에서 73.8%로 3.2%포인트 개선됐다. 금리인상의 영향으로 예수부채 평균 이자율은 2021년 1.93%에서 2.37%로 0.44%포인트 상승했다.

올해에도 웰컴저축은행은 예금 및 대출 영업의 속도를 조절하며 안정적으로 유동성 비율 맞춰 나갈 전망이다. 올해 3월말 기준 웰컴저축은행의 유동성 비율은 지난해말 대비 소폭 상승한 것으로 파악된다.

만기도래 대출을 통한 유동성 관리를 위해서는 건전성 관리가 최대 과제가 될 것으로 분석된다. 지난해말 기준 웰컴저축은행의 고정이하여신비율은 6.25%로 전년말(4.93%) 대비 1.32%포인트 개선됐다. 1년동안 하락 흐름을 보이고 있다.

손실흡수능력은 개선되고 있다. 지난해 말 유상증자를 통해 1000억원 규모의 자본금을 확충하기도 했다. 지난해말 기준 웰컴저축은행의 BIS자기자본비율은 12.51%로 전년말(11.35%) 대비 1.16%포인트 개선됐다. 3월말 기준 13%대까지 올라선 것으로 전해진다.
규제기준인 8%보다 5%포인트 이상 높은 안정적 수치를 유지하고 있다.

한때 위기설을 불러일으켰던 부동산PF대출도 현재로서는 안정적인 수준에서 관리되고 있다. 지난해말 기준 웰컴저축은행의 부동산PF대출 잔액은 6743억원으로 전체 신용공여액(5조8042억원)의 11.6% 수준이다. 연체율은 0.01% 수준에 불과하고 고정이하여신도 273억원으로 취금액의 4.05% 정도다.