2020.02.24(월)

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코리아세븐, 공모채 발행 추진…차입 장기화 속도 3년물·500억원 안팎… 주관사 선정 절차 착수

피혜림 기자공개 2020-01-20 09:12:17

이 기사는 2020년 01월 17일 11:30 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

코리아세븐이 2년만에 공모채 발행을 재개한다.

17일 업계에 따르면 코리아세븐은 내달 20일께 500억원 가량의 공모 회사채를 발행할 예정이다. 만기는 3년물이 유력하다. 최근 복수 증권사 IB에 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송하는 등 본격적인 조달 작업에 착수했다.

코리아세븐이 공모채 발행에 나선 건 2018년 이후 2년여 만이다. 당시 코리아세븐은 주요 조달처였던 단기자금 시장의 금리가 상승하자 공모채 발행에 나섰다. 수요예측 제도 도입 이후 첫 발행이었다. 수요예측에서 코리아세븐은 오버부킹을 기록해 600억원이었던 발행규모를 900억원으로 증액했다.

이번 발행 역시 기업어음(CP) 등 단기자금 차환을 위한 것으로 풀이된다. 16일 기준 코리아세븐의 기업어음 발행잔량은 1700억원 수준이다. 2018년 공모채 발행 이후에도 코리아세븐은 기업어음 시장을 활용해 단기자금을 꾸준히 조달해왔다.

코리아세븐의 신용등급은 A+(안정적)이다. 업계 내 치열한 경쟁 탓에 영업실적은 정체되는 추세지만 우수한 재무안정성을 유지하고 있다는 평가다.

지난해 1~3분기 연결기준 코리아세븐의 영업이익은 402억원 규모였다. 전년 동기(397억원) 대비 소폭 오른 수치다. 코리아세븐은 2017년부터 연간 420억원 안팎의 영업이익을 올리고 있다.
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