현대미포조선, KCC지분 블록딜 '성공' 할인율 5.5%에 전량 매각…현금 1421억 확보
민경문 기자공개 2016-06-15 10:36:00
이 기사는 2016년 06월 15일 09시35분 thebell에 표출된 기사입니다
현대미포조선은 지난 14일 장 마감 이후 KCC 지분 3.77%(39만 7000주)의 블록딜 처분을 위한 수요조사에 돌입했다. 주관사는 크레디트스위스(CS) 증권이 단독으로 맡았다. 할인율은 14일 종가(37만 9000원) 대비 2.1%~5.9% 밴드가 제시됐다. 거래 규모는 1420억~1470억 원 규모다.
북 빌딩 결과 현대미포조선은 KCC 지분을 전량 매각한 것으로 파악됐다. 주당 가격은 14일 종가 대비 5.5%가 할인된 35만 8000원이다. 이로써 현대미포조선은 총 1421억 원의 자금을 확보했다.
이번 블록딜은 현대중공업그룹의 재무개선 방안의 일환이다. 앞서 현대중공업은 3조 5028억 원의 경영 개선 계획을 발표한 바 있다. 자구 계획안에는 △현대자동차·KCC 등 유가증권 매각 4400억 원 △부동산 및 기타 비핵심자산 처분 1조 1000억 원 △비조선 부문 분사 후 매각 5200억 원 △계열사 재편 6000억 원 △인건비 절감 8500억 원 등이 담겼다.
현대중공업그룹은 KCC 지분 매각 이후 현대중공업이 보유한 현대자동차 지분 0.56%와 현대삼호중공업이 보유한 0.19%도 매각할 것으로 예상되고 있다.
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