한화토탈, 간판 바꾸고 첫 회사채 발행 추진 내달 1000억 원 발행 예정…NH투자증권 대표주관
배지원 기자공개 2017-03-29 12:55:08
이 기사는 2017년 03월 28일 08:44 thebell 에 표출된 기사입니다.
한화토탈(AA-)이 3년 만에 회사채 발행을 추진한다. 삼성에서 한화로 간판을 바꿔단 뒤로 처음 발행하는 회사채다. 규모는 약 1000억 원으로 알려졌다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화토탈은 4월 중순 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.
지난 2월 26일 1300억 원의 회사채를 현금으로 상환해 이번 발행은 후행적 차환으로 분석된다.
업계 관계자에 따르면 "한화토탈이 당초 2~3월 발행을 타진했지만 미연준의 금리 인상 등 불확실성이 높아지면서 일정이 늦어졌다"며 "분기보고서 작성 후인 4월로 발행 일정 잡혔다"고 말했다.
한화토탈은 한화로 인수되기 전인 2014년까지 매년 6000억~7000억 원의 회사채를 발행한 빅이슈어였다. 인수 후에는 회사채 시장을 찾지 않고 현금으로 만기채를 상환했다. 한화로 인수되면서 신용등급이 AA0에서 AA-로 떨어진 점도 영향을 미친 것으로 보인다.
한편 한화토탈은 최근 주롱아로마틱스(JAC) 인수전에도 참여했지만 우선협상자로 선정되지 못했다. JAC는 싱가포르 주롱섬 석유화학단지 내 세워진 석유화학업체로 PX(파라자일렌) 60만톤, 벤젠 45만톤, 혼합나프타 65만톤, LPG(액화석유가스) 28만톤의 생산능력을 갖추고 있다.
JAC는 SK가 총 24억 4000만달러(지분 30%)를 투자해 설립한 업체다.
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