이 기사는 2017년 07월 25일 10:36 thebell 에 표출된 기사입니다.

키움프라이빗에쿼티-코리아와이드파트너스 컨소시엄(이하 '키움PE-코리아와이드파트너스 컨소이엄')이 동부익스프레스 고속버스 사업부문 인수대금 925억 원 중 40% 가량을 금융권 차입으로 마련한다.

25일 투자금융(IB)업계에 따르면 키움PE-코리아와이드파트너스 컨소이엄은 동부익스프레스 고속버스 사업부문 인수대금 가운데 400억 원을 인수금융으로 확보했다. 주선은 KDB산업은행이 맡았다. 키움PE-코리아와이드파트너스 컨소이엄 관계자는 "인수금액 확정을 위한 최종 조정 단계를 거치고 있다"라며 "인수금액 절반에 좀 못미치는 금액을 인수금융으로 조달할 계획"이라고 설명했다.

매각자인 동원그룹과 키움PE-코리아와이드 컨소시엄은 지난 12일 동부익스프레스 고속버스사업부 인수를 위한 주식양수도계약(SPA)을 체결했다. SPA 체결이 815억 원에 이뤄졌지만 사업 물적분할 과정에서 차입금 110억 원을 인수자측에서 부담하기로 합의하면서 최종 거래가격은 925억 원 규모다. 현재 가격 조정을 위한 최종 조율이 이뤄지고 있지만 거래가격이 큰 폭으로 조정될 가능성은 낮다는 관측이다.

인수금융 외 자금은 프로젝트펀드 조성으로 마련할 계획이다.

키움PE와 코리아와이드파트너스가 신생 PE로 이번에 첫 프로젝트펀드이지만 모기업의 네임벨류 등을 고려했을 때 500억 원은 큰 부담이 없는 금액이란 분석이다.

키움PE는 키움그룹이 지난 5월 업계 최대 금액인 자본금 500억 원으로 설립한 사모펀드투자회사다. 코리아와이드파트너스는 대구·경북 지역에 기반을 두고 있는 중견 고속버스회사 코리아와이드그룹(옛 경북고속)이 지난해 6월 자본금 100억 원으로 설립한 투자회사다.

키움PE-코리아와이드파트너스 컨소이엄 관계자는 "SPA 체결에 따르면 인수대금 납입 일자가 10월 말까지다"라며 "그때까지 인수자금 마련에는 큰 무리가 없을 것"이라고 밝혔다.