이 기사는 2018년 01월 17일 18:33 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국남부발전이 5년 만에 글로벌본드(RegS/144a)를 발행할 방침이다.

17일 관련 업계에 따르면 한국남부발전은 글로벌본드로 미국 달러화를 조달한다. 기획재정부로부터 발행 윈도우(Window)는 오는 23~24일로 확보했다. 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, BNP파리바, UBS가 선정됐다.

한국남부발전은 지난해 말 로드쇼(Roadshow)를 통해 주요 국제 금융 도시에 소재한 투자자들과 접촉한 것으로 확인됐다. 남부발전은 이번 딜에서 벤치마크 사이즈로 발행해 자금을 확보할 방침이다.

남부발전은 지난 2013년 3억 달러 규모의 유로본드(RegS)를 발행한 이후 한국물 시장에서 퇴장했다. 당시 주문만 36억 달러가 몰릴 정도로 열기가 뜨거웠다. 이 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권, 도이치증권, 바클레이즈, RBS가 주관했는데 씨티그룹글로벌마켓증권 외에 다른 증권사들이 부채자본시장(DCM) 조직을 축소하거나 한국 지점 자체를 폐쇄하면서 주관사 교체가 이뤄진 것으로 분석된다.

2014년부터 공기업 부채축소가 정부의 지침으로 떨어지면서 한국남부발전은 원화외 외화 모두 채권 조달을 자제했다. 지난해부터 원화 채권으로 외부 차입을 재개한 남부발전은 외화채권 발행도 적극적으로 추진한다. 이번 딜로 조달한 자금으로 지난 2013년 발행한 유로본드를 차환할 방침이다.

공기업인 남부발전은 우리나라 신용등급과 동일한 등급을 평정받는다. 무디스 Aa2(안정적), 스탠다드앤드푸어스(S&P) AA(안정적), 피치(Firch) AA-(안정적)이다.