NH증권, 현대제철 블록딜 성공…2456억 확보 할인율 5.24%, 주당 거래가 6만 1400원…NH증권·JP모간 주관
강우석 기자공개 2018-06-08 11:46:52
이 기사는 2018년 06월 08일 11:46 thebell 에 표출된 기사입니다.
NH투자증권이 현대제철 블록딜(시간외 대량매매)에 성공했다. 이로써 약 2500억원 규모의 자금을 확보하게 됐다.NH투자증권은 7일 장 마감 이후 보유 중인 현대제철 지분 400만주 매각을 위한 북 빌딩(수요예측)에 돌입했다. 주관사는 NH투자증권과 JP모간이다. 할인율은 7일 종가(6만 4800원) 대비 2.93~7.56%가 적용됐다. 가격 기준으로는 5만 9900~6만 2900원이다. 블록딜 성사 시 지분 매각 규모는 최대 2592억원이었다.
주관사단과 NH투자증권은 할인율을 5.24%로 제시했다. 주당 거래가격은 6만 1400원이다. 이는 전날 종가(6만 4800원) 대비 5.24% 할인된 가격이다. NH투자증권은 이번 매각으로 2456억원의 현금을 회수했다.
잔여 지분에 대한 보호예수(락업) 기간은 90일이다. 결제일은 오는 12일이다. 시장에서는 이번 블록딜 물량이 NH투자증권의 토털리턴스왑(TRS) 지분일 것이란 분석이 나온다. 현대·기아차는 2016년 1월 보유 중이던 현대제철 지분 880만 8294주를 NH투자증권에 TRS로 매각했다. NH투자증권은 현대차그룹 지배구조 자문 업무를 맡고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '재무개선' AJ네트웍스, 조달비용 '확' 낮췄다
- '9년만에 엑시트' 한앤코, 한온시스템 거래구조 살펴보니
- 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 인수한다
- [수술대 오른 커넥트웨이브]2대주주 지분매입 나선 MBK, 주식교환 카드 꺼냈다
- [이사회 모니터]이재용 에이비프로바이오 대표, 바이오·반도체 신사업 '드라이브'
- 와이투솔루션, 주인 바뀌어도 '신약' 중심엔 美 합작사 '룩사'
- 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범
- 아이에스시, AI·데이터센터 수주 증가에 '날개'
- [이사회 모니터]서정학 IBK증권 대표, ESG위원회도 참여 '영향력 확대'
- SW클라우드 '10주년' 폴라리스오피스, “초격차 밸류업”