우리은행, '원화신종자본증권' 4000억 발행 성공

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우리은행, '원화신종자본증권' 4000억 발행 성공 국내 최대발행 규모, 자본비율 개선 기대

김선규 기자공개 2018-07-26 14:58:00

이 기사는 2018년 07월 26일 14:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행은 4000억원 규모의 원화신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다. 은행의 기본자본비율을 높이기 위해 발행된 이번 채권은 4.40%의 고정금리로 발행됐다. 발행일로부터 5년 경과 후 콜옵션 행사가 가능하다. 발행 대표주관사와 공동주관사는 KB증권과 하나금융투자가 각각 맡았고 교보증권이 인수사로 참여했다.

이번 원화신종자본증권 발행은 자본인정조건이 강화된 2016년 이후 최대규모다. 그간 은행지주사를 포함한 시중은행의 원화신종자본증권 발행규모는 2000억원 수준이었다. 우리은행의 4000억원 규모의 발행은 국내 첫 대규모 발행이라는 점에서 초기단계부터 시장의 관심이 집중됐다.

지난 18일 시행한 수요예측에서 21개 기관투자자가 응찰에 참여했다. 응찰액은 6520억원으로 1.6:1의 경쟁률을 나타냈다. 발행금리는 수요예측 흥행에 힘입어 당초 예상했던 4.20%~4.70%의 하단인 4.40%에서 결정됐다.

우리은행 관계자는 "자산건전성 개선과 실적호조가 지속돼 국내 최대 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행할 수 있었다"며 "올해 해외시장에서 국내 금융기관의 신종자본증권 발행이 어려워진 가운데 국내시장 발행을 추진한 손태승 행장의 판단이 결정적인 성공 요인이었다"고 말했다.

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