NH증권, 서초사옥 매입거래 수수료 수익 '47억' 금융주관 약 32억원, 증자 총액인수 계약 약 16억원
이명관 기자공개 2018-10-11 13:27:00
이 기사는 2018년 10월 08일 14:38 thebell 에 표출된 기사입니다.
NH투자증권이 코람코자산신탁과 손을 잡고 삼성물산 서초사옥을 매입한 가운데 인수자금 조달 과정에서 금융주관을 도맡으며 50억원에 가까운 수익을 올린 것으로 나타났다.8일 부동산업계에 따르면 NH투자증권은 삼성물산 서초사옥 매입 거래의 금융주간을 맡았다. 자금조달의 조건 및 구조설정, 투자기관 물색을 포함한 마케팅 등 업무를 담당했다. 이를 통한 금융주관 수수료로 31억 8000만원을 벌어들였다.
여기에 인수 주체로 나섰던 리츠의 증자과정에서 총액인수 계약을 맺으면서 추가로 15억 9000만원의 수수료이익을 거둬들였다. NH투자증권은 삼성물산 서초사옥 매입거래에서 수수료로 총 47억 7000만원의 수익을 올린 것이다.
서초사옥 매각가는 7484억원이다. 3.3㎡ 당 가격은 3050만원 수준이다. 자산 매입가격 외에 관련 부대비용을 포함한 총 거래대금은 7976억원이다. 부대비용 규모는 490억원 가량으로 취득세와 등록세, 교육세 등 세금을 비롯해 중개수수료, 자문수수료 등이 포함된 액수다.
NH투자증권-코람코자산신탁 컨소시엄은 인수 주체로 리츠 '코크렙제43호위탁관리부동산투자회사'를 내세웠다. 리츠는 자본금 3180억원, 금융권 차입 4860억원으로 구조를 짰다. 우선 '코크렙제43호'는 지난달 중순께 1주당 31만2500원, 보통주 101만7600주를 발행해 총 3180억원을 마련했다.
NH투자증권과 총액인수 계약을 체결한 가운데 해당 주식은 미래에셋가이아전문투자형사모투자신탁8호(51만2000주, 1600억원), 현대인베스트먼트전문투자형사모부당산투자신탁제38호(42만5600주, 1330억원), 농업협동조합중앙회(8만주, 250억원)가 각각 인수했다.
차입금 4860억원의 대주단은 교보생명보험, 미래에셋생명보험, 신한생명보험, 현대해상화재보험 등 보험사와 새마을금고중앙회와 농업협동조합중앙회로 구성됐다. 차입금 구조는 트렌치 A와 트렌치 B로 각각 4500억원과 360억원으로 구성됐다. 트렌치 별로 금리는 상이하다. 트렌치 A는 3.5%, 트렌치 B는 4% 수준으로 책정됐다.
리츠의 운용은 코람코자산신탁이 맡았다. 지난달 중순께 잔금을 치르고 소유권 이전을 완료한 상태다. 리츠의 청산 예정일은 2025년 8월 말일로 설정돼 향후 7년간 운용하게 된다. 리츠의 평균 배당수익률 목표는 5.9%다.
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