롯데리츠, 업계 최초 공모채 수요예측 도전 담보부로 한노치 등급 업…시장반응 긍정적
임효정 기자공개 2019-07-22 15:31:30
이 기사는 2019년 07월 19일 07:09 thebell 에 표출된 기사입니다.
롯데위탁관리부동산투자회사(이하 롯데리츠)가 오는 26일 업계 최초로 공모채 발행을 위한 수요예측에 도전한다. 롯데리츠는 담보부사채로 수요예측에 나선다. 담보부사채는 수요예측 절차를 생략해도 된다는 점에서 수요 확보에 대한 롯데리츠의 자신감이 엿보인다.롯데리츠는 오는 26일 1700억원(3년물) 공모채 발행을 위한 첫 수요예측을 앞두고 있다. 오는 23일께 증권신고서를 제출한 이후 수요예측을 거쳐 31일 발행까지 마무리한다는 계획이다. 대표주관은 한국투자증권과 삼성증권이 맡았다.
등급민평금리를 기준으로 하되 -20~25bp 선에서 희망금리밴드를 조율 중이다. 당초 2000억원 규모의 조달을 계획했으나 LTV(담보인정비율) 40%를 맞추기 위해 1700억원으로 낮춰 결정한 것으로 알려진다.
롯데리츠가 첫 수요예측으로 택한 채권은 담보부사채다. 담보부사채 신용등급은 통상 무보증 회사채 대비 한 노치 높은 등급을 받을 수 있다는 장점이 있다. 롯데리츠의 담보부사채 신용등급은 AA-(안정적)이다. 기업신용등급(A+)보다 한 노치 높다.
담보부사채 특성상 공모로 발행해도 수요예측 절차를 생략할 수 있다는 점에서 자신감도 보인다. 시장 관계자는 "담보부사채는 공모로 진행된다하더라도 수요예측 여부를 선택할 수 있다"며 "수요예측을 진행한다는 것은 그만큼 자신감이 있다는 것으로 볼 수 있다"고 말했다. 지난 4월 HSD엔진은 1년 만기 800억원 규모의 담보부사채를 발행했다. 공모로 진행하되 수요예측 없이 발행한 바있다.
아직 수요예측 전이지만 롯데리츠의 담보부사채에 대한 투자자 선호도도 높은 것으로 전해진다. IB관계자는 "담보자산을 가지고 있다는 것에 대해 시장의 관심이 크다"며 "투자자입장에서는 담보가 있다는 점에서 무보증사채보다 안정적인 투자로 여길 수 있다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [조달전략 분석]BGF에코솔루션 상장 과제 짊어진 BGF에코머티
- [유동성 풍향계]현대엔지니어링 현금 보유량, 합병 후 '최저치'
- 바이브컴퍼니, 과기정통부와 생성 AI 분야 전문 인재 양성
- [Board Index/네이버]'배당' 정조준 네이버 TSR '플러스' 전환 성공
- [K-배터리 파이낸스 분석]SK온의 묘수, '현금 많은 자회사와 합병설'…엔무브 외 후보는
- [비상장사 재무분석]메가존클라우드에 투자한 KT, 연이은 장부상 손실 인식
- [조달전략 분석]풍산, 방산 선수금 유입이 만든 변화
- [PE 포트폴리오 엿보기]'웰랑 몸값 2000억' 책정한 웰투시, '보수적' 평가받는 이유는
- [빅딜 그 이후]통합 셀트리온, 급감한 매출채권…비정상의 정상화
- [Board Index/카카오]사외이사 교육, 시행횟수·내용 돋보이는 '카뱅'
임효정 기자의 다른 기사 보기
-
- '커넥트웨이브 공개매수' MBK, 엑시트 시동거나
- 초록뱀미디어 매각 예비입찰 흥행, 복수 SI·FI 참전
- 부방 '테크로스환경서비스' 매각 시동, 주관사 삼정KPMG
- 'M캐피탈' 매각 돌입, 제한적 경쟁입찰 방식 유력
- '실사 막바지' 보령바이오파마, 빨라지는 매각 시계
- 메티스톤, 골프복 브랜드 '어메이징크리' 매각 시동
- 라이징스타 '더함파트너스', 티르티르로 첫 엑시트 물꼬텄다
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- 대규모 펀딩 나선 사피온, 기존FI '투자 조건' 바뀐다
- SK그룹 AI반도체 '사피온', 최대 2000억 시리즈B 펀딩 추진