포스코, 외화 채권 발행 착수…국내외 조달 속도 내달 목표, 발행규모 조율…선제적 자금 마련 관측
피혜림 기자공개 2019-10-07 14:50:00
이 기사는 2019년 10월 04일 07:00 thebell 에 표출된 기사입니다.
포스코가 이달 최대 1조원 규모의 공모채를 찍는 데 이어 외화 자금 마련에도 속도를 낸다. 포스코는 오는 11월 발행을 목표로 한국물(Korean Paper) 조달을 준비 중이다. 내년 차환 자금 마련 등을 위해 선제적인 조달에 나서는 모습이다.4일 업계에 따르면 포스코는 내달 글로벌 금융시장을 찾아 외화 채권 발행에 나설 예정이다. 포스코는 외화채 발행 주관사를 선정하고 발행 규모 등 세부 사안을 검토 중이다.
포스코는 이번 외화채 발행에서 10억 달러 이상의 대규모 조달에 나설 것으로 관측된다. 발행규모와 시장 상황 등을 고려해 올해와 내년 두 차례에 걸쳐 한국물을 찍는 방안도 고려하고 있다. 한국물 시장을 찾는 대부분의 민간기업 발행사 대부분이 3~7억달러 안팎의 자금을 마련한다는 점에서 빅딜에 나서는 셈이다.
포스코는 올 하반기 들어 국내외 조달에 속도를 내고 있다. 올해 원화채 조달 규모만 1조 5000억원에 육박할 것으로 전망된다. 포스코는 지난 7월 5000억원 규모의 공모채를 발행한 후 이달 최대 1조원 발행을 준비하고 있다. 지난 7월에는 글로벌 금융시장에서 5억달러 어치 한국물을 찍기도 했다.
관련 업계에서는 포스코가 선제적인 자금 마련에 나선 것으로 풀이하고 있다. 실제로 이달 발행할 최대 1조원 가량의 원화채 물량 역시 내년 10월 만기도래하는 차환 자금으로 사용할 전망이다.
포스코는 지난 2013년부터 4년여간 구조조정을 마무리한 후 8분기 연속 영업이익 1조원대를 유지하고 있다. 올 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 16조3213억원, 영업이익 1조686억원이었다.
실적 개선 등 펀더멘탈 강화에 힘입어 포스코는 지난해부터 조달량을 늘리고 있다. 포스코는 지난해 7월 2년만에 공모채 시장을 찾아 5000억원을 조달한 데 이어 같은해 5년만에 한국물(5억달러) 발행을 재개했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '푸드테크에 진심' 롯데벤처스, 투자재원 확충 시동
- [thebell interview/비상하는 K-우주항공 스타트업]박동하 “코스모비로 우주와 인간 가까워지기를”
- [모태 2024 2차 정시출자]‘AC전용' 스포츠출발, 상상이비즈 '연속 GP' 도전
- '오스템임플란트 볼트온' MBK-UCK, 브라질 임플란트 3위 업체 인수
- '주주환원 강화' 케이카, 1분기 실적 주목
- 가보지 않은 길 'ARC' 셀비온-앱티스 맞손, 독성에 도전
- [여전사경영분석]BNK캐피탈, 순익 반등에도 수익성 제고 과제 여전히
- [은행경영분석]권재중 BNK금융 CFO 첫 성적표 'CET1 12%대' 진입
- 마이금융파트너, 신계약 성과에 2년째 매출 급증
- [여전사경영분석]문동권식 수익다변화 전략 적중…신한카드, 순익 회복 시동