CJ헬로, 'LG' 이름 바꿔달고 새해 공모채 추진 내달 10일 수요예측…AA급 첫 주자
임효정 기자공개 2019-12-24 14:00:00
이 기사는 2019년 12월 23일 17:51 thebell 에 표출된 기사입니다.
LG유플러스 품에 안긴 CJ헬로(AA-, 안정적)가 'LG헬로비전'이란 이름을 달고 공모채 발행에 나선다. AAA급인 SKT에 이어 AA급으로서 새해 공모채 발행 첫 주자가 될 것으로 보인다.23일 IB업계에 따르면 CJ헬로는 다음달 10일 1300억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 트렌치는 3년과 5년물로 구성했으며, 모집액은 각각 800억원, 500억원이다. 대표 주관사에는 신한금융투자와 NH투자증권이 낙점됐다.
수요예측은 새 이름인 LG헬로비전을 달고 진행할 예정이다. CJ헬로는 앞서 이사회를 통해 사명을 LG헬로비전으로 바꾸는 내용의 안건을 의결했다. 오는 24일 주주총회를 통해 이를 확정하기로 했다.
공모 회사채를 발행하는 건 2017년 이후 처음이다. 당시 두 차례에 걸쳐 총 3300억원의 회사채를 발행했다. 이번 발행은 3년 전 발행한 공모채에 대한 차환용인 것으로 파악된다. 다음달 20일 1500억원 규모의 공모채 만기가 도래한다.
신용등급은 'AA-'다. AAA급인 SKT에 이어 올해 두번째 수요예측 발행사이자 AA급으로서는 첫 주자일 가능성이 크다. SKT의 수요예측은 다음달 6일이다. 현재 AA급 가운데 현대제철이 공모채 발행할 것으로 예상되지만 아직 주관사를 확정하지 않은 상태다.
CJ헬로는 올 3분기 케이블TV 가입자와 알뜰폰 가입자수 감소로 실적이 부진했다. 영업이익은 연결기준 40억2800만원으로 전년 동기 대비 80.4% 감소했다. 매출액도 2734억원으로 8.1% 줄었으며 당기순손실 28억2400원을 기록하며 적자로 돌아섰다. 시장에서는 LG유플러스의 지분인수 후 실적 개선이 가능할 것으로 내다보고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '푸드테크에 진심' 롯데벤처스, 투자재원 확충 시동
- [thebell interview/비상하는 K-우주항공 스타트업]박동하 “코스모비로 우주와 인간 가까워지기를”
- [모태 2024 2차 정시출자]‘AC전용' 스포츠출발, 상상이비즈 '연속 GP' 도전
- '오스템임플란트 볼트온' MBK-UCK, 브라질 임플란트 3위 업체 인수
- '주주환원 강화' 케이카, 1분기 실적 주목
- 가보지 않은 길 'ARC' 셀비온-앱티스 맞손, 독성에 도전
- [여전사경영분석]BNK캐피탈, 순익 반등에도 수익성 제고 과제 여전히
- [은행경영분석]권재중 BNK금융 CFO 첫 성적표 'CET1 12%대' 진입
- 마이금융파트너, 신계약 성과에 2년째 매출 급증
- [여전사경영분석]문동권식 수익다변화 전략 적중…신한카드, 순익 회복 시동
임효정 기자의 다른 기사 보기
-
- '오스템임플란트 볼트온' MBK-UCK, 브라질 임플란트 3위 업체 인수
- AIM인베스트먼트, 첫 블라인드 펀드 물꼬 텄다
- [LP Radar]국민연금, 올해 PEF 출자 사업 '사이드카' 첫 등판
- '커넥트웨이브 공개매수' MBK, 엑시트 시동거나
- 초록뱀미디어 매각 예비입찰 흥행, 복수 SI·FI 참전
- 부방 '테크로스환경서비스' 매각 시동, 주관사 삼정KPMG
- 'M캐피탈' 매각 돌입, 제한적 경쟁입찰 방식 유력
- '실사 막바지' 보령바이오파마, 빨라지는 매각 시계
- 메티스톤, 골프복 브랜드 '어메이징크리' 매각 시동
- 라이징스타 '더함파트너스', 티르티르로 첫 엑시트 물꼬텄다