한국남동발전, 3억 달러 그린본드 발행 성공 경쟁률 9 대 1 육박…스프레드 5T+62.5bp
피혜림 기자공개 2020-01-22 08:43:44
이 기사는 2020년 01월 22일 08:42 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국남동발전이 3억달러 유로본드(RegS) 발행에 성공했다. 해당 채권은 그린본드(Green bond) 형태로, 한국남동발전이 찍은 첫 환경·사회·지배구조(ESG) 채권이다.한국남동발전은 21일 오전 아시아 시장에서 유로본드 발행을 공식화(announce)하고 투자자 모집을 시작했다. 트랜치(tranche)는 5년물로 제시했다. 이니셜 가이던스(최초 제시 금리)는 미국 국채 5년물 금리(5T)에 90bp를 가산한 수준으로 제시했다.
북빌딩(수요예측) 결과 총 152개 기관이 27억달러 규모의 주문을 넣은 것으로 집계됐다. 한국남동발전은 발행 규모를 3억 달러로 확정했다. 스프레드(가산금리)는 IPG보다 27.5bp 절감한 62.5bp로 결정했다. 쿠폰(coupon) 금리와 일드(yield)는 각각 2.125%, 2.225%다.
이번 딜은 유로본드 형태로 진행돼 아시아와 중동, 유럽에서만 주문을 받았다. 아시아와 유럽·중동에 각각 70%, 30%가 배정됐다.
그린본드는 ESG채권의 일종으로, 조달 자금의 사용처가 친환경 프로젝트 등으로 제한된다. 글로벌 채권시장 내 지속가능금융에 대한 관심이 높아지자 2018년을 기점으로 한국물 ESG채권 발행 비중이 늘고 있다. 한국남동발전이 ESG채권 발행에 나선 건 이번이 처음이다.
한국남동발전의 국제 신용등급은 AA수준이다. 무디스와 S&P는 한국남동발전의 신용등급으로 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다.
조달 자금은 차입금 차환에 사용할 전망이다. 4월 3억달러 규모의 외화 채권이 만기도래한다. 이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜, HSBC가 주관했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 수출입은행, 상반기 출자사업에 14곳 출사표
- 카카오, 2억달러 교환사채 발행 '공식화'
- [Red & Blue]수급 몰리는 피제이메탈, 알루미늄 시세 급등 '수혜'
- 이에이트, 가천대·길병원과 '디지털 트윈 병원' 구축 MOU
- [멀티플렉스 재무 점검]베트남만 남은 롯데시네마 해외사업
- [뮤지컬 제작사 열전]EMK컴퍼니, 고속성장 비결은 '대기업과 10년 동맹'
- 모트롤 인수 추진하는 두산그룹, 3년 전과 달라진 건
- [LG화학의 변신]패착된 NCC 증설, 자산 유동화 '제값 받기' 관건
- [캐시플로 모니터]포스코인터 '조단위 투자' 거뜬한 현금창출력
- [항공사 기단 2.0]'공격 확대' 에어프레미아·이스타, 매출·리스 줄다리기