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롯데케미칼, 그룹 네번째 ESG채권 착수 4월 발행 계획…세부 종류, 규모 아직 미정

남준우 기자공개 2021-02-23 13:16:31

이 기사는 2021년 02월 22일 14:15 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

롯데케미칼(AA+, 안정적)이 4월 공모채 발행을 위한 작업에 착수했다. 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 검토하고 있다. 롯데그룹 차원에선 4번째다. 몇몇 주관사와 관련 협의에 나섰다.

22일 증권업계는 "롯데케미칼은 4월 공모채 발행을 위해 준비 중"이라며 "발행사가 ESG에 관심이 커 ESG채권 형태를 검토하고 있다"고 밝혔다.

ESG 채권은 사회적 책임 투자를 목적으로 발행하는 회사채다. 녹색 채권, 사회적 채권, 지속가능 채권 등 크게 세 가지로 나뉜다. 롯데케미칼은 아직 ESG 채권 종류는 결정하지 않은 것으로 알려졌다.

딜이 성사된다면 롯데그룹 역대 네 번째 원화 ESG 채권이 된다. 롯데 그룹은 그동안 롯데카드(AA-, 안정적)를 시작으로 롯데지주(AA0, 안정적), 롯데글로벌로지스(A0, 안정적)가 국내 시장에서 ESG 채권을 발행한 바 있다.

롯데카드는 작년 11월 1500억원 규모의 사회적 채권을 발행했다. 롯데지주는 지난 1월 발행한 공모채 4000억원 중 10년물(600억원)을 지속가능 채권으로 발행했다. 롯데글로벌로지스는 5년물 500억원을 녹색채권으로 발행한 바 있다.

롯데그룹 전체적으로 ESG 경영에 나서는 만큼 롯데그룹 핵심 계열사인 롯데케미칼도 ESG 이슈에 신경 쓰는 분위기다.

롯데케미칼과 롯데정밀화학, 롯데알미늄 등 롯데그룹 화학사들은 최근 친환경 협의체를 만들고 5조2000억원 규모의 투자 계획을 제시했다. 2030년까지 친환경 사업 매출 6조원 달성, 탄소중립 성장 등을 목표로 하고 있다.

최근에는 롯데건설과 함께 '층간소음 제로화'를 위해 친환경 소재 EPP(Expanded Poly Propylene: 발포 폴리프로필렌)를 활용한 완충재를 생산하고 있다. EPP는 기존의 스티로폼 부표 소재 등에 비해 해양 환경오염을 방지하는 친환경 소재로 재활용이 가능하다.

한편, 롯데케미칼은 오는 4월 2016년 발행한 1500억원 규모의 5년물 회사채가 만기 도래한다. 7월에도 2014년 발행한 7년물 회사채 2000억원이 만기 도래할 예정이다.
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