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대구은행, 'ESG효과·재무건전성' 두마리 토끼 노린다 선·후순위채 1000억씩 한달 간격 발행…BIS비율 제고 효과

남준우 기자공개 2021-03-29 13:04:31

이 기사는 2021년 03월 26일 15:34 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

대구은행의 첫 ESG 채권 발행 윤곽이 나왔다. 2000억원 규모의 지속가능채권을 상반기 두 번에 나눠 발행할 예정이다.

4월 선순위채로 1000억원, 5월 이후 후순위채로 1000억원을 발행할 계획이다. ESG 채권 투심 자극과 함께 BIS자기자본비율 제고를 통한 재무 건전성 확보까지 고려했다.

◇선순위채, 지속가능채권 최고 등급 확보

26일 대구은행 관계자에 따르면 대구은행은 상반기 2000억원 규모의 지속가능채권을 발행한다. 4월 선순위채로 1000억원, 5~6월경 후순위채로 1000억원을 발행할 전망이다.

대구은행은 사상 첫 지속가능채권에 대한 사전검증 업무를 한국신용평가에 맡겼다. 4월 발행 예정인 선순위채 1000억원은 인증평가가 완료됐다. 지속가능채권 최고 등급인 STB1을 받을 예정이다.

한국신용평가는 ESG 채권 인증 등급을 모두 다섯 단계로 나눠 평가한다. 지속가능채권은 STB1~STB5로 인증등급을 표기한다. △프로젝트의 적격성 △자금투입 비중 △자금관리 △운영체계와 투명성 평가 등을 기준으로 평정한다.

지속가능채권은 녹색채권과 사회적채권을 합친 형태다. 대구은행은 지속가능채권으로 조달할 자금에 대한 사용처를 녹색 사업과 사회적 사업으로 구분했다.

녹색 사업의 경우 신재생 에너지 등 녹색 프로젝트 관련 금융 서비스 지원에 사용할 예정이다. 사회적 사업은 취약계층, 서민층 금융 서비스 지원, 중소기업 혹은 사회적 기업 등에 대한 대출 지원 목적으로 사용된다.

◇후순위채, 이사회 승인 후 5~6월 발행 예정

후순위채 형태의 지속가능채권은 4월 중 열리는 이사회에서 승인을 받은 후 작업을 마무리할 예정이다. 늦어도 6월에는 발행할 것으로 보인다.

후순위채는 신종자본증권과 함께 상각형 조건부자본증권의 일종이다. 회계상 자본으로 분류되기 때문에 금융지주나 은행 건전성을 나타내는 BIS자기자본비율(국제결제은행 자기자본비율)을 높이는 데 유용하다.

BIS자기자본비율은 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 값이다. 국제결제은행은 은행이 경영 위험에 빠졌을 때 고객의 돈을 내주기 위한 자기자본 기준을 최소 8%로 설정했다.

2020년 3분기말 별도기준 대구은행 BIS자기자본비율은 18.2%다. 2019년 말보다 3.78%포인트 높아졌다.

대구은행은 매년 상각형 조건부자본증권을 발행해왔다. 2018년에는 1월과 7월, 11월, 2019년에는 4월과 7월 신종자본증권과 후순위채 등 상각형 조건부자본증권을 1000억원씩 꾸준히 발행해왔다.

국내 3대 신용평가사는 대구은행 선순위채에 'AAA, 안정적', 후순위채에는 'AA+, 안정적'을 부여했다. 3대 신용평가사 모두 “대구와 경북지역에서 공고한 수신기반 및 영업네트워크를 보유 중”이라며 “자본적정성은 지방 은행 중 우수한 수준을 유지하고 있으며 유사시 정부로부터 지원받을 가능성이 있다”고 분석했다.

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