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DL에너지, 분할 후 첫 회사채 ESG로 찍는다 최대 1200억원 조달…2년물, 친환경 관련 투자 사용 예정

남준우 기자공개 2021-06-08 13:13:56

이 기사는 2021년 06월 07일 14:40 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

DL그룹 계열 민자발전사 DL에너지(옛 대림에너지)가 분할·신설 후 첫 공모채 발행에 나선다. 최대 1200억원을 발행하며 일부는 ESG 채권으로 찍을 예정이다.

7일 증권업계에 따르면 DL에너지는 빠르면 이달말 공모채를 발행해 운영자금을 조달할 계획이다. 현재 KB증권과 NH투자증권을 대표주관사로 선정해 발행 전략을 논의하고 있다.

모집액은 1000억원으로 잠정 확정했다. 수요예측에서 모집액을 초과하는 주문이 들어오면 최대 1200억원까지 증액할 예정이다. 트렌치(만기구조)는 2년물과 3년물로 나누는 것이 유력하다. 이중 2년물을 ESG 채권으로 발행할 계획이다.

이번 2·3년물은 대림그룹의 분할·신설 작업으로 사명을 DL에너지로 바꾼 뒤 처음으로 발행하는 회사채다. 이전에 대림에너지 시절 2019년과 2020년 두 차례에 걸쳐 각각 3년 단일물로 1000억원씩 모집했었다.

앞서 조달한 2000억원 중 500억원 가량을 ESG 관련 투자로 사용한 바 있다. EMA Power Investment Limited와 Deahan Wind Power Company 유상증자 자금으로 각각 315억원, 65억원을 사용했다. 요르단 타필라 풍력발전사업에 사용하기 위해서다.

120억원은 바이오매스 사업을 위해 설립한 SPC(특수목적회사)에 출자했다. 총사업비는 1900억원 규모이며 2018년 토지 계약금을 지급한 후 2019년 3월 발전사업 허가권을 취득한 바 있다.

한국신용평가는 DL에너지 회사채 신용등급과 전망을 'A0, 안정적'으로 제시했다. 반면 나이스신용평가는 작년 6월 A- 등급에 '긍정적' 아웃룩을 부여한 이후 아직 별다른 액션을 취하지 않고 있다.

DL에너지는 대림산업과 대림코퍼레이션이 2013년 12월 설립한 발전 지주회사다. 포천파워, 포승그린파워, 영주파워에코, 코크레인에스피씨 등 다수의 그룹 민간 발전사를 거느리고 있다.
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