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엔케이에테르, 독립 후 1년만에 코스닥 입성 추진 한국증권 주관사 선정…이르면 내년 상반기 목표

남준우 기자공개 2021-08-17 14:58:34
엔케이에테르(NK Aether)가 대표주관사를 선정하며 모회사로부터 독립한 지 1년만에 코스닥 상장을 위한 본격적인 준비에 들어간다.

13일 투자은행(IB)업계 관계자에 따르면 엔케이에테르는 IPO(기업공개)를 위한 대표주관사로 한국투자증권을 선정했다. 이르면 내년 상반기 코스닥 입성을 위한 상장 전략을 논의하고 있다.

엔케이에테르 관계자는 "최근 한국투자증권을 주관사로 선정해 코스닥 상장을 준비 중"이라며 "밸류에이션에 관련된 부분은 아직 결정된 바 없다"고 밝혔다.

엔케이에테르는 작년 5월 선박건조 부품 전문기업 엔케이의 초대형 용기관련 사업부문이 물적분할되며 설립된 회사다.

물적분할 이후 7월 사모투자전문기업 ACPC PE와 ST리더스 PE가 특수목적법인(SPC)인 에이앤에스 제1호 유한회사를 설립해 600억원에 지분 전량을 인수했다. 구주 80%에 440억원, 전환사채(CB)에 160억원을 각각 투입됐다.

인수 작업과 동시에 엔케이의 또다른 계열사인 엔케이텍이 영위하는 초대형 고압 용기 판매 사업을 50억원에 양수했다.

대주주 변경 이후 착실하게 실적을 쌓고 있다. 엔케이에테르는 산업용가스를 대량으로 운송할 수 있는 튜브 스키드, 수소충전소용 저장용기 등 다양한 초대형 용기를 생산한다. 특수가스의 경우 한번에 많은 양을 운송하기 위해서는 초대형 고압용기가 필수적이다.

분할기일(2020년 5월 4일) 기준으로 작년에 매출 561억원, 영업이익 90억원을 달성했다. 엔케이 내 고압용기사업부문 시절에는 2019년 매출 380억원을 기록했다. 올해는 매출 700억원이 예상되며 3년 안에 1000억원대로 성장하는 것이 목표다.

국내 수소충전소와 수소생산기지 구축이 활발해진 덕분이다. 엔케이에테르는 그동안 일본과 미국 등 수입에 의존하던 수소충전소용 고압 수소저장용기 국산화에 성공했다.

수소차 충전에는 700바(bar)라는 고압의 충전 과정이 수반된다. 이 과정에 필수재인 500~875바급의 초고압 압력용기는 전량 미국 수입에 의존했다. 엔케이에테르는 최근 개발을 완료해 국산화 대체 작업을 시작했다.
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