[Korean Paper]KB은행, 글로벌본드 '복귀전' 주관사단 선정 완료주관사 총 7곳, 설 연휴 이후 북빌딩 계획
김지원 기자공개 2022-02-03 07:38:32
이 기사는 2022년 01월 27일 17:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
KB국민은행이 2월 달러화(RegS/144a) 채권 발행을 위한 주관사단 선정을 완료했다.27일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB국민은행은 이번 달러채 발행을 위한 주관사로 BoA메릴린치, 크레디아그리콜, HSBC, KB증권, 미즈호증권, MUFG, 스탠다드차타드를 선정했다. KB증권이 국내 증권사 중 유일하게 주관사단에 이름을 올렸다. KB증권은 작년 KB국민은행이 두 차례 한국물 시장을 찾았을 당시에도 주관사단으로 활약한 바 있다.
설 연휴 이후 아시아와 유럽을 거쳐 미국 시장 내 투자자들을 대상으로 북빌딩을 진행할 예정이다.
KB국민은행이 한국물(Korean Paper) 시장을 찾는 건 4개월 만이다. KB국민은행은 작년 10월 5억유로 규모의 커버드본드를 발행했다. 당시 한국물 최초로 그린 커버드본드를 택해 ESG 투자 기관을 겨냥하는 데 성공했다. 2020년 시중은행 최초로 유럽 시장에서 커버드본드를 발행했던 저력을 다시 한번 증명했다.
KB국민은행이 글로벌 시장에서 달러채를 발행하는 건 약 10개월 만이다. 작년 4월 로드쇼 없이도 5억달러 발행에 21억달러의 주문을 받는 등 뜨거운 투심을 확인했다.
KB국민은행은 2018년 국내 시중은행 최초로 외화 지속가능채권(Sustainability Bond)을 발행한 이슈어다. 작년 발행 당시에도 지속가능채권으로 발행해 이니셜 가이던스(IPG·최초 제시 금리) 대비 30bp를 절감하는 데도 성공했다.
글로벌 신용 평가사 무디스와 S&P는 KB국민은행에 각각 Aa3, A+ 등급을 부여하고 있다.
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