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주관사단 실수...NH증권, 공모채 수요예측 연기 증권신고서 청약단위 최소수량 기재 오류

최윤신 기자공개 2022-07-19 10:18:05

이 기사는 2022년 07월 18일 18:41 thebell 에 표출된 기사입니다.

공모채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이었던 NH투자증권이 증권신고서 오기재로 일정을 미뤘다. 앞서 JB금융지주의 금리 오기재 여파로 금융당국이 엄격한 잣대를 들이댔다는 해석이 나온다.

18일 증권업계에 따르면 NH증권은 당초 이날 모집규모 2000억원의 67회차 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이었는데, 지난 14일 제출한 증권신고서에서 오류가 확인됐다. 증권신고서에 첨부한 인수계약서에서 최저 신청수량과 수량단위를 50억원으로 기재해야 하는데, 이를 100억원으로 잘못 기재했다.

회사는 금융감독원에 이와 관련해 보고했고 금감원은 정정증권신고서를 낸 뒤 다시 수요예측 절차를 밟을 것을 권고했다. 이에 따라 발행사와 주관사단은 이날 오후 정정신고서를 제출하고 다음날 수요예측을 실시하기로 했다. 이번 발행의 공동대표주관사는 삼성증권과 SK증권, 미래에셋증권이 맡았다.

이번 조치에 관련해 증권업계에선 최근 발생한 JB금융지주 사태로 증권신고서에 대한 금감원의 잣대가 엄격해졌다는 이야기가 나온다. 첨부서류상의 작은 오기이기 때문에 평소대로라면 수요예측을 일정대로 치르도록 했겠지만, 사태가 발생한 직후라 더 엄격한 잣대를 들이댔다는 시각이다.

앞서 JB금융지주는 14회차 회사채 발행과정에서 주관사단(신한금융투자, DB금융투자)이 금리를 오기재한 게 문제가 돼 결국 발행을 철회했다. 증권업계 관계자는 “NH투자증권의 실수는 JB금융지주만큼 치명적이진 않지만 금융당국이 형평성 차원에서라도 원칙을 강조한 것으로 보인다”고 설명했다.
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