보령바이오파마 인수합병 원점으로 보령-동원 합의 하에 결정...단독실사권 부여 후 돌입 한 달 만
최은수 기자공개 2023-03-22 17:19:16
이 기사는 2023년 03월 22일 17:18 thebell 에 표출된 기사입니다.
보령바이오파마의 인수·합병(M&A)이 원점으로 돌아갔다. 보령그룹과 동원산업이 약 한 달 간의 실사 끝에 철회에 합의했다. 보령바이오파마 측은 동원산업 외에 인수 의향서(LOI)를 제출한 후보자들과 접촉해 매각 절차를 이어갈 예정이다.22일 업계에 따르면 보령과 동원그룹은 양사 합의 하에 동원그룹에 부여했던 단독실사권을 상호 해지했다. 보령바이오파마는 예비입찰에 응찰한 원매자 중 동원산업에 단독실사권(배타적 협상권)을 줬었다.
보령바이오파마의 매각은 동원그룹에 단독실사권을 주기에 앞서, 매각을 위한 구속력 없는 가격제안(넌바인딩 오퍼)을 받는 형태로 진행됐다. 5~6곳의 전략적투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)가 참여한 것으로 알려졌다.
당초 보령바이오파마 측은 인수 의향을 밝힌 후보군을 추려 적격인수후보(숏리스트)를 통보할 예정이었다. 다만 해당 발표 일정을 소폭 연기한 이후 별도의 숏리스트 없이 동원산업을 선정했다.
거래 대상은 보령파트너스와 그룹 오너 일가, 투자자들이 보유한 보령바이오파마 지분 100%였다. 매각 주관사는 삼일PwC다. 시장에서 전망한 매각 가격은 4000억원~5000억원 수준이었다. 양측은 매각가격을 비롯한 거래 조건을 두고 이견을 좁히는 데 난항을 겪었고 최종적으로 딜이 무산됐다.
1991년 설립된 보령바이오파마는 보령그룹에서 신약 개발을 담당하며 국내 최초로 경구용 장티푸스 백신을 개발해 입지를 다졌다. 충북 진천 공장에서 수액제와 일본뇌염, 인플루엔자, 간염, 장티푸스 백신 등을 생산한다. 코로나19 팬데믹을 전후로 백신 전문회사로 입지를 구축하기도 했다.
그간 빼어난 외형 성장과 실적을 앞세워 동종 업체들의 관심을 받는 매물이었다. 작년 약 1600억원의 매출액과 230억원의 영업이익을 기록한 것으로 알려졌다.
보령바이오파마 관계자는 "의향서(LOI)를 제출한 인수 후보자를 포함해 여러 인수 후보자들과 주관사를 통해 이후 경쟁 형태의 매각 절차를 진행해갈 계획"이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '500억 납입' SG PE, 동성티씨에스 인수 완료
- '티르티르 인수' 구다이글로벌, 자금력 힘입어 M&A 큰손 '부상'
- '4년 동반자' 한투PE, 제일엠앤에스 엑시트 '잭팟' 눈앞
- '효제아트PFV' 보유부지 공매, 이번엔 성사될까
- [아시아나 화물사업부 M&A]에어프레미아, '외국 주주' 허들 넘을 수 있을까
- 쏟아지는 대형 딜…DL그룹 '디타워'도 마케팅 본격화
- 대신운용, 3개월만에 1.4조 유입…채권형 성과
- UCK, 에프앤디넷 매각 순항 '숏리스트 선정 완료'
- [thebell interview]"다가오는 금리 하락…장기채 투자 적기 확신"
- [태영건설 워크아웃]경영 정상화 계획 확정…공동관리절차 개시 초읽기
최은수 기자의 다른 기사 보기
-
- [바이오텍 유증·메자닌 승부수]'볼파라 올인 선언' 루닛, 조달 전략 두달만에 뒤집었다
- 한국제약바이오협회, '국경 넘는 기술사업화' 교류회
- [클리니컬 리포트]지아이이노베이션, IL-2 면역항암제 승부수 'SC 추가'
- [2024 제약·바이오 포럼]한국 바이오텍 보는 '글로벌 BD와 VC' 파트너링 기회 온다
- '필러·보톡스' 알에프바이오, 프리IPO 펀딩 착수
- 종근당그룹, 프리미엄 요양원 인수 '100억' 베팅
- 'BNCT로 항암 타깃' 다원메닥스, 코스닥 예심 청구
- [클리니컬 리포트]박셀바이오, '가보지 않은' NK 췌장암 임상 '숨고르기'
- [제일약품의 온코닉테라퓨틱스 첫 '신약']'비상장 바이오벤처' 국산신약, 블록버스터에 도전장
- KDDF, 2기 체제 첫 인사 HLB제약 전복환 대표 영입