이 기사는 2023년 04월 27일 18시04분 thebell에 표출된 기사입니다

올해 기업공개(IPO) 시장의 최대어로 주목받는 에코프로머티리얼즈가 증시 입성을 위한 첫발을 내디뎠다. 구주매출 없이 전량 신주발행으로 공모를 진행하며 흥행에 만전을 기할 예정이다.

에코프로머티리얼즈는 27일 한국거래소 유가증권시장본부에 상장 예비심사를 청구했다. 한국거래소는 예비심사 청구서를 접수한 뒤 45영업일 안에 발행사에 심사 승인 여부를 알리는 것을 원칙으로 한다. 이에 따라 늦어도 오는 7월에는 심사 승인 여부를 알 수 있을 것으로 예상된다.

승인 이후 곧장 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 기관 설명회(IR), 수요예측, 청약, 주금 납입 등의 절차를 밟으면 늦어도 9~10월 증시 입성이 가능할 전망이다. 원활하게 상장 절차가 진행되면 올해 첫 유가증권시장 상장사가 될 가능성도 있다. 첫 상장을 두고 경쟁할 예비 상장사는 지난 19일 심사를 청구한 넥스틸 정도가 꼽힌다.

에코프로머티리얼즈는 에코프로와 중국 GEM이 2017년 5월 설립한 2차전지 소재 개발사다. 경북 포항에 거점을 운영하며 2차전지의 핵심 소재로 쓰이는 하이니켈 전구체를 양산한다. 전기차 NCM811 전구체 분야에서는 국내 최고 수준의 기술 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다.

글로벌 2차전지 기업과의 거래를 바탕으로 매년 큰 폭의 매출액 신장률을 꾸준히 달성하고 있다. 지난해에는 사상 최대인 매출액 6652억원, 영업이익 390억원, 순이익 156억원을 기록했다.

시장에선 에코프로머티리얼즈가 긍정적인 업종 전망과 우수한 펀더멘털을 기반으로 수조원대의 몸값을 인정받을 수 있을지 관심을 보이고 있다. 일각에선 공모액만 1조원에 달할 수 있다는 관측도 나온다.

공모 구조는 전량 신주 발행으로 구성했다. 목표하는 몸값이 큰 점을 감안해 시장 친화적인 공모 전략을 수립한 것으로 보인다. 예비심사 청구서상 계획하고 있는 공모 예정 주식수는 1447만6000주다. 이는 전체 상장 예정 주식수의 20% 수준이다.