이 기사는 2024년 02월 27일 16시59분 thebell에 표출된 기사입니다

금융감독원이 여신전문금융사들에 대한 부동산PF 대출 관리·감독 강도를 높이고 있다. 부동산PF 대출 취급액이 많은 여전사들을 대상으로 개별 면담을 진행한데 이어 일부 회사에 대해서는 현장 점검도 진행 중이다.

메리츠캐피탈과 우리금융캐피탈, 롯데캐피탈, 현대커머셜 등 4개사가 이번 점검 대상에 포함된 것으로 파악된다. 부동산PF 대출 총액 및 선순위 대출 비중 등을 감안할 때 이들 회사에서 당장 대규모 부실이 발생할 위험은 크지 않은 것으로 분석된다.

◇우리금융캐피탈, 부동산PF 비중 10%로 가장 낮아

27일 업계에 따르면 금감원은 지난주부터 이번 주까지 약 2주에 걸쳐 4개 여전사에 대한 현장 점검을 진행 중이다. 최근 금감원은 부동산PF 자산 1조원 이상 캐피탈사 십여 개와 1대 1 면담을 모두 완료한 바 있다.

점검 대상이 된 4개사는 메리츠캐피탈과 우리금융캐피탈, 롯데캐피탈, 현대커머셜 등으로 파악된다. 메리츠캐피탈과 우리금융캐피탈은 지난 주 점검을 실시했으며 롯데캐피탈과 현대커머셜을 지난 26일부터 검사를 받고 있다. 현장 점검 대상 회사를 선정한 기준은 아직 밝혀지지 않았다. 대손충당금 추가 전입 현황 등이 영향을 미쳤을 것으로 추정된다.

지난해 9월말 기준 4개사의 부동산PF 대출 관련 지표는 안정적으로 관리되고 있는 편이다. 우선 메리츠캐피탈을 제외한 3개사는 2022년말부터 조금씩 부동산PF 대출 취급을 줄이며 총량을 관리해 나가는 중이다.

나이스신용평가와 한국기업평가 등에 따르면 우리금융캐피탈은 부동산PF 대출 자산이 2022년말 1조2726억원에서 1조915억원으로 14.2% 줄어들었고 롯데캐피탈 역시 1조6523억원에서 1조5106억원으로 8.6% 감소했다. 현대커머셜도 1조5794억원에서 1조3218억원으로 16.3% 줄어들었다.

전체 대출 대비 비중은 우리금융캐피탈이 가장 작은 것으로 나타났다. 2022년말 11.27%에서 10.1%로 1.17%포인트 축소됐다. 현대커머셜도 21.54%에서 17.94%로 3.6%포인트 줄어들었다. 롯데캐피탈은 2022년말(19.49%)과 비슷한 19.96%를 기록했다.
◇롯데캐피탈, 건전성 지표 가장 우수…메리츠캐피탈, 지난해도 자산 성장

건전성 지표는 롯데캐피탈이 가장 우수하다. 지난해 9월말 기준 부동산PF 대출 모두가 무연체 정상여신으로 관리되고 있다. 현대커머셜의 부동산PF 대출 고정이하여신비율도 2.2% 낮은 수치를 기록 중이다.

우리금융캐피탈은 부동산PF 대출의 고정이하여신비율이 8.3%로 상대적으로 높은 편이다. 대신 중·후순위 비중이 17.8%로 많지 않으며 본PF 사업장 대부분에 대해 신용등급 A급 이상 업체의 책임준공약정이 제공돼 있다.

메리츠캐피탈은 4개사 중 유일하게 지난해 부동산PF 잔액이 늘어난 곳이다. 2022년말 1조7898억원에서 지난해 9월말 1조9917억원으로 11.3% 증가했다. 전체 채권에서 차지하는 비중도 26.4%에서 29.44%로 3.04%포인트 확대됐다.

부동산PF 대출의 건전성 지표는 따로 밝혀지지 않았지만 부동산 시장 침체의 영향으로 전체 건전성 지표는 악화된 것으로 나타났다. 지난해 9월말 기준 고정이하여신비율은 5.3%로 전년말(1.1%) 대비 4.2%포인트 높아졌다. 연체율도 1.7%에서 5.1%로 3.4%포인트 악화됐다.

다만 대출 구성상 손실 위험은 아직까지 크지 않은 것으로 분석된다. 선순위 비중이 96.5%로 대부분을 차지하고 있기 때문이다. 공정률도 57.4%로 절반을 넘고 있다. 손실흡수능력을 나타내는 조정자기자본비율도 16%로 전년말(15.3%) 보다 0.7%포인트 상승했다.