이 기사는 2024년 04월 05일 08:03 thebell 에 표출된 기사입니다.

미용의료기기 업체이자 코스닥 상장사인 바이오플러스가 400억원 규모 전환사채(CB) 발행을 추진한다. 올해 말 준공을 목표로 건설 중인 충북 음성 소재 신공장에 투입하기 위한 차원에서다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 바이오플러스는 400억원어치 CB를 발행하기 위해 복수 재무적투자자(FI)들과 논의 중이다. JB우리캐피탈을 비롯해 복수 FI들이 해당 CB를 인수하기 위해 자금을 모으고 있다. 프로젝트 펀드 결성에 한창으로 출자자(LP) 마케팅을 본격화하는 모양새다.

CB 발행 목적은 케파 확대를 위한 재원 확보다. 현재 충북 음성에 필러, 보툴리눔톡신, 의료기기, 의약품, 화장품 원료 등을 모두 생산할 수 있는 신공장을 짓고 있다. 올해 10월에 완공을 앞두고 있다. 빠르면 올해 신규 공장이 본격 가동될 예정으로, 앞으로 연간 4000만개 이상의 필러 생산이 가능해 매출이 크게 늘어날 전망이다.

바이오플러스는 해당 공장 준공과 가동에 비용을 최소 1300억원에서 최대 1500억원으로 잡고 있다. 현재 400억원 규모 현금을 보유하고 있으나 사업 확장이나 임상 등에 필요한 자금은 충분히 확보하고 있어야 한다는 점에서 외부 투자자 유치에 나선 것으로 풀이된다.

2003년 설립된 바이오플러스는 필러, 보툴리눔톡신, 유착방지제, 화장품 등 다양한 제품을 개발·생산해 판매하고 있다. 2014년 말에 히알루론산(HA) 필러 ‘스킨플러스-하이알’ 제품으로 식품의약품안전처 품목허가를 받은 후 상품성을 인정받으면서 가파른 성장세를 이어가고 있다. 성장을 이끄는 품목은 HA 필러다. 작년 말 기준 바이오플러스 매출 73%가 필러에서 나오고 있다. 2021년 9월 코스닥 시장에 상장했고 현재 시총은 4000억원대 안팎이다.

바이오플러스는 투자유치 계획과 관련해 “내부적으로 검토하는 단계인 건 맞지만 CB 발행 유무를 비롯해 이를 인수할 투자자 등 무엇도 확정된 건 없다”고 밝혔다.