이 기사는 2017년 08월 01일 14:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

외국계 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS) 한국 법인이 최근 경쟁사에서 인수·합병(M&A) 자문인력을 줄줄이 영입해 눈길을 끈다. 국내 M&A 및 크로스보더 거래 수행 경험이 풍부한 부서장급 인사들로 막강 자문 진용을 구축한 만큼, 업계에선 하반기부터 펼쳐질 CS의 활약에 관심이 모으고 있다.

1일 업계에 따르면 노무라금융투자 기업금융실 실장인 김재형 이사는 오는 9월 CS로 적을 옮긴다. 김 이사가 노무라금융투자에서 쌓은 주요 주관 실적(트랙레코드)으로는 메가박스 매각, 엑시올(Axiall) 인수 자문 등을 들 수 있다.

김 이사는 지난 2015년 메가박스의 최대주주인 맥쿼리가 2대 주주인 제이콘텐트리에 지분을 매각한 거래에서, 양 측이 모두 만족하는 딜 구조를 만들어냈다는 평을 얻는다. 거래종결까진 이르지 못했지만 롯데케미칼이 수 조원 규모의 엑시올을 인수하는 거래에서 롯데 측 자문을 맡기도 했다.

NH투자증권 M&A부 부서장인 정성원 이사 역시 CS로 이직할 예정이다. 당초 정 이사는 지난달 NH투자증권에 이직 사실을 알리고 노무라금융투자에 새둥지를 틀 예정이었으나 막판에 종착지를 변경했다.

정 이사의 주요 트랙레코드로는 SK매직(옛 동양매직) M&A가 있다. 정 이사는 NH-글랜우드 PEF가 보유하고 있던 SK매직을 SK네트웍스에 6100억 원에 매각하는 거래에서, 매각 측을 대리해 주도적 역할을 수행했다.

심건 도이치증권 기업금융부 부문장 역시 오는 9월 CS로 이동한다. 심 부문장은 더블유게임즈가 미국 소셜카지노 게임사 더블다운인터랙티브(DDI)를 1조 원 가까운 값에 인수한 랜드마크 거래에서 인수자 측을 대리했다.

업계 관계자는 "M&A 시장에 자문을 요하는 딜이 많지 않아 업계 전망이 밝지 않은 가운데서도 CS가 상대적으로 선전해온 점이 이번 인력이동에 영향을 미친 걸로 보인다"고 말했다. 실제 CS는 본사에서도 높은 기대를 받고 있는 하우스다. 이천기 대표가 이끄는 CS엔 20여명의 M&A 인력이 근무 중이다.

2016년 더벨 리그테이블 완료 기준 CS는 총 7건, 7조 3170억 원 규모의 M&A 금융자문 실적을 쌓아 1위로 등극했다. 로엔엔터테인먼트와 두산공작기계 M&A 등 2016년을 대표하는 다수의 딜에서 매각 금융 자문을 맡았다.