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산업은행, 롯데칠성 회사채 인수 나선다 인수 프로그램 첫 사례…미매각 시 모집액 30% 인수

임효정 기자공개 2020-04-10 15:26:03

이 기사는 2020년 04월 09일 07:08 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

산업은행이 롯데칠성음료 회사채 인수단으로 나선다. 회사채 시장 안정화를 위해 마련한 '산업은행 회사채 인수 프로그램' 첫 사례다. 미매각 시 모집액 30% 한도 내에서 산업은행이 인수 물량을 떠안을 예정이다.

9일 관련 업계에 따르면 롯데칠성음료가 산업은행 인수 프로그램의 첫 사례가 됐다. 이날 제출한 롯데칠성음료의 증권신고서에 산업은행이 인수단에 이름을 올렸다.

롯데칠성은 오는 13일 1500억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행할 예정이다. 2년물과 3년물로 트렌치를 구성했으며, 모집액은 각각 500억원, 1000억원이다. 이 가운데 산업은행의 인수물량은 2년물 100억원, 3년물 400억원이다.

인수 프로그램은 산업은행이 회사채 시장 안정화를 위해 1조9000억원 수준의 자금을 인수해주는 지원책이다. 우선 산업은행은 증권사와 함께 회사채 발행을 위한 인수단에 포함된다. 미매각 발생 시 발행금액의 최대 40%까지 산업은행이 인수물량을 책임지는 구조다. 인수한도는 A급은 발행금액의 최대 40%, AA급은 30%다.

롯데칠성의 수요예측 결과 미매각이 발생할 경우 산업은행은 최대 한도인 500억원까지 인수가 가능하다. 롯데칠성은 AA급으로 채권시장안정펀드 대상이기도 하다. 이중으로 안전장치를 마련한 셈이다.

앞서 수요예측을 진행한 롯데푸드 역시 채안펀드와 인수 프로그램 대상이었다. 하지만 수요예측에 앞서 진행한 태핑에서 모집액에 달하는 수요를 확인하자 미매각 시 가동되는 인수 프로그램을 신청할 필요가 없게 됐다. 산업은행에서 인수 프로그램과 별개로 수요예측에 참여하겠다는 의사를 밝힌 영향도 한몫했다. 산업은행은 롯데푸드 수요예측에 200억원 자금을 투입했다.

롯데칠성의 경우 산업은행이 수요예측에 참여하지 않겠다는 의사를 전한 것으로 알려진다. 이 때문에 산업은행의 인수 프로그램 지원으로 선회한 것으로 파악된다.
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