LG 팜한농, 황산·스팀 사업 떼어 판다 '한림건설 인수 유력' 거래 규모 200억대, 딜클로징 임박…그린바이오 전환 전략
감병근 기자공개 2024-03-26 08:17:01
이 기사는 2024년 03월 25일 10:41 thebell 에 표출된 기사입니다.
LG화학 100% 자회사인 농업전문기업 팜한농이 황산 및 스팀 제조사업을 분할해 매각한다. 인수자로 선정된 중견건설사 한림건설과 매각 협상이 막바지에 이른 단계로 파악된다.25일 투자업계에 따르면 팜한농은 한림건설 계열사인 한림토건에 황산 및 스팀 제조사업 부문을 분할 매각하는 절자를 밟고 있다. 이미 양측은 올해 초 주식매매계약을 체결했으며 딜 클로징이 임박한 상황이다. 거래 규모는 200억원 초중반대로 전해진다.
다만 딜 클로징 이후에도 인수·합병 관련 당국의 승인 등을 얻는 데에 추가적으로 시일이 소요될 것으로 전망된다. 이에 최종 합병 절차는 5~6월경 이뤄질 것으로 업계는 보고 있다.
한림토건은 올해 1월 말 등기부상 사업목적에 황산 및 스팀, 기타 화학제품과 부산물의 제조 가공 및 판매업을 추가한 것으로 확인됐다. 팜한농 황산 및 스팀 제조사업 부문 인수가 완료되면 기존 토목사업 위주의 사업 구조가 다각화될 전망이다.
팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 작년 연결기준 매출은 7823억원, 영업이익은 458억원을 기록했다. 매출 비중은 작년 기준으로 작물보호제(56%), 비료사업(29%), 종자사업 등 기타(15%) 순이다.
이번 매각은 비료 사업을 친환경 특수비료 중심으로 운영하려는 전략의 일환으로 해석된다. 황산은 화학비료인 무기질 비료 주요 성분으로 알려져 있다. 팜한농은 최근 사업 전반을 친환경 '그린바이오' 방식으로 전환하는 데 역량을 집중하고 있다.
한림건설은 최근 이번 인수를 포함, 자본 시장에서 적극적 행보가 눈에 띈다. 지난 달에는 태영그룹이 자구책 일환으로 추진한 블루원 골프장 용인CC와 상주CC 유동화에 2000억원을 투입했다.
한림건설이 태영그룹의 골프장에 임대차 보증금 2000억원을 지급하고 골프장 운영은 블루원이 맡는 일종의 '세일 앤 리스백' 방식이다. 한림건설은 3년 동안 블루원과 골프장 운영에 따른 수익을 나눠 갖는다.
한림건설의 이 같은 굵직한 투자 행보는 탄탄한 재무 구조에 기반을 두고 있는 것으로 파악된다. 한림건설은 무차입 경영원칙을 고수하는 것으로 알려져 있다. 2022년 말 연결기준으로 보유 현금성자산 규모가 4153억원에 이른다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- [Company & IB]키움증권, 'AAA' KT&G 사로잡은 비결은
- [아시아나 화물사업부 M&A]LOC 낸 에어인천·이스타, LOI 낸 에어프레미아
- M캐피탈, 투자금융자산 담보 3000억 대출 추진
- 부방 '테크로스환경서비스' 매각 시동, 주관사 삼정KPMG
- IS동서, 폐기물 처리업체 ‘코엔텍’ 우선매수권 행사하나
- [Market Watch]'조달 난항' 중견 건설사, P-CBO가 대안될까
- [IB 수수료 점검]한국증권, 샤페론 유증 모집주선만으로 '억대 수익'
- [HD현대마린솔루션 IPO]해외 확약 '6%'...반복되는 국내 투자자 역차별 논란
- [아시아나 화물사업부 M&A]MBK 손잡은 에어프레미아, 다크호스 등극
- [아시아나 화물사업부 M&A]본입찰 마감, 제주항공 불참
감병근 기자의 다른 기사 보기
-
- [thebell note] '이단아' 라데팡스의 도전
- 아이젠PE, 열차부품 제조 '인터콘시스템스'에 480억 투자
- 이음PE, 고려노벨화약 마케팅 포인트 '실적·진입장벽'
- 미래에셋운용, PE 부문장 공석…임시 본부장 체제로 운영
- [태영건설 워크아웃]산업은행, 에코비트 스테이플 파이낸싱 제공설 '솔솔'
- '특수가스 매각 총력' 효성화학, 후순위 후보도 본입찰 기회 준다
- [아시아나 화물사업부 M&A]제주항공, FI 배제하고 SI 컨소시엄 결성 추진
- 우본 메자닌 위탁사, 도미누스·SG·제이앤 낙점
- [돌아온 임종윤 넥스트 한미약품]해외 PE 접촉 부인했던 형제, 사실상 경영권 매각 수순
- 하나은행, ‘제뉴원사이언스 인수’ 맥쿼리 우군 나선다