이 기사는 2017년 04월 06일 14:45 thebell 에 표출된 기사입니다.

넷마블게임즈가 기업공개(IPO) 수요예측 일정에 맞춰 본격 해외 로드쇼(Road Show)에 돌입한다. 방준혁 의장을 비롯 발행사·주관사 고위급 임원·실무진들이 대거 참석해 현지 수요 확보에 총력을 다할 것으로 예상된다. 향후 글로벌 사업 확장을 위한 사전 마케팅 효과도 노린다는 계획이다.

6일 관련 업계에 따르면 넷마블게임즈는 오는 10일부터 본격적인 글로벌 로드쇼를 개최한다. 약 2주 동안 뉴욕, 런던, 홍콩, 싱가포르 등지를 돌며 전세계 투자자 모집에 총력을 기울일 것으로 보인다. 사실상 기관투자자 대상 수요예측 일정(10~21일)과 맞물려 진행될 것으로 예상된다.

방 의장은 보름 간의 해외 로드쇼 기간 동안 넷마블게임즈의 해외 투자자 대상 마케팅을 진두지휘할 것으로 보인다. NH투자증권, JP모간, 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 등 상장 대표, 공동 주관사단 임원 및 실무진들 역시 대부분 참여해 공모 마케팅을 극대화할 예정이다.

업계에서는 넷마블게임즈가 지난해 삼성바이오로직스 이상으로 해외 배정 물량을 높일 것으로 보고 있다. 넷마블게임즈는 약 1억 달러를 들여 미국 카밤 스튜디오를 인수하는 등 다양한 해외 M&A로 몸집을 불려왔다. 미국, 유럽을 중심으로 한 해외 시장 진출에 전사적인 노력을 기울여 온 셈이다.

투자은행(IB) 관계자는 "방 의장이 직접 해외 IR 행사에 참여하는 것은 넷마블게임즈가 해외 시장에 그만큼 주안점을 두고 있다는 방증"이라며 "특히 단순히 일회적인 투자자 모집뿐만 아니라 넷마블이 향후 글로벌 진출에 의지가 강한 만큼 그 기반을 닦는다는 취지도 있을 것"이라고 말했다.

넷마블게임즈는 지난 20일 증권신고서를 제출하고 본격적인 투자자 모집에 돌입했다. 희망 공모가 밴드는 12만 1000~15만 7000원으로 제시한 가운데 공모 규모는 2조 514억~2조 6617억 원으로 추산된다. 상장 후 시가총액은 10조 4143억~13조 5128억 원 가량으로 예상된다.

앞서 넷마블게임즈가 공식 수요예측을 개시하기도 전에 넘치는 해외 수요를 확인한 것으로 알려졌다. 해외 투자자들의 높은 인기가 반영된 결과다. 향후 국내 기관까지 포함하면 물량 확보 경쟁은 이보다 치열해질 것으로 전망되고 있다. 국내는 수요예측 마지막에 대거 몰릴 것으로 예상된다.

이번 딜은 NH투자증권과 JP모간이 대표 주관한다. 한국투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권은 공동 주관사로 참여한다. 인수단은 SK증권이 유일하다. 발행사 법률자문은 법무법인 세종, 클리어리 고틀립이 맡고 있고 김·장 법률사무소와 링클레이터스는 주관사 법률자문사로 활약하고 있다.