"변동성 확대, '인버스ETF·피어그룹' 투자로 대응" [PB인사이드] 윤상설 미래에셋대우 WM센터원 수석매니저
최필우 기자공개 2018-03-26 11:22:35
이 기사는 2018년 03월 23일 14:37 thebell 에 표출된 기사입니다.
"최근 미국 금리인상, 한미 금리역전 등 대내외 환경 변화로 증시 변동성이 확대되고 있다. 인버스 상장지수펀드(ETF)와 종목별 국내외 피어그룹(Peer Group) 분석을 통해 고객이 안심할 수 있는 투자를 하겠다."
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윤 매니저의 관리 자산은 마스터WM 선정 기준을 넘어서는 2000억원 수준이다. 기업 오너 고객들이 가지고 있는 대주주 지분을 빼도 1200억원으로 규모가 상당하다. 윤 매니저는 관리 자산이 늘어난 비결로 '안심할 수 있는 투자'를 꼽았다.
윤 매니저는 "2012년 지점장 자리를 마다하고 자산관리 영업에 집중하기 시작한 이후 고객 자산이 한 때 4000억원 까지 늘어나기도 했다"며 "외부 영업은 거의 하지 않고 있는데 고객이 편안함을 느낄 수 있는 투자를 하다보니 자산가를 소개받을 기회가 많아졌다"고 말했다.
그는 안심할 수 있는 투자의 핵심 수단으로 인버스 ETF를 꼽았다. 윤 매니저는 단기금융상품에 들어가 있는 자금을 제외하면 국내외 주식과 ETF에 절반 씩 투자하고 있다. 고객에게 ETF 투자를 권유하면서 빼놓지 않는 게 기초지수 하락 시 수익이 나는 인버스 ETF다. 인버스 ETF가 익숙하지 않은 고객들에게는 우상향 할 때 수익을 내는 상품의 단 1%라도 인버스ETF에 넣길 추천한다는 것이다. 지수가 급락하는 시점에 인버스ETF를 가지고 있지 않으면 속수무책으로 지켜볼 수 밖에 없지만 조금이라도 가지고 있으면 적극적인 대응에 나설 수 있다는 설명이다.
윤 매니저는 "과감한 베팅을 선호하는 고객들이 레버리지 ETF나 인버스 ETF에 투자하는 경우가 많지만 인버스 ETF는 투기가 아닌 헤지 용도로 사용할 때 가장 빛나는 상품"이라며 "특히 요즘 같이 변동성이 확대되는 국면에서는 인버스 ETF 활용 여부에 따라 중장기 성과가 달라질 수 있다"고 말했다.
그는 주식에 투자할 때 국내와 해외에서 유사한 성격을 가진 종목들을 함께 분석하는 방식으로 포트폴리오를 관리하고 있다. 예를 들면 삼성전자, SK하아닉스 등 국내 대표 4차 산업혁명 관련 종목에 투자하기에 앞서 같은 테마로 분류되는 구글, 엔비디아 같은 해외 종목들을 동일선상에 놓고 분석하는 식이다. 이 같은 피어그룹 분석을 통해 상승 흐름에 있는 섹터에 투자하면서도 국가별 정치 리스크를 피해갈 수 있다는 게 윤 매니저의 설명이다. 투자할 수 있는 종목풀이 넓어지는 건 물론이다.
윤 매니저는 "지난해 글로벌 증시가 빠른 속도로 오르면서 해외 주식에 투자했던 고객들이 높은 수익을 올릴 수 있었다"며 "올해는 증시가 이미 많이 오른 데다 변동성도 커지고 있는 만큼 분산 투자 차원에서 국가별 또는 섹터별 주식에 골고루 투자하길 권하고 있다"고 말했다.
아울러 윤 매니저는 올해 여윳돈이 있으면 코스닥 관련 상품에 투자하길 추천했다. 정부의 코스닥 활성화 정책 영향으로 벤처기업과 중소기업 전망이 밝다는 판단이다. 그는 적립식 투자를 원하는 고객의 경우 '미래에셋코스닥혁신성장증권자투자신탁(주식)'이나 '미래에셋가치주포커스증권자투자신탁1[주식]'에 투자하길 추천했다. 아울러 벤처기업 투자에 관심이 많은 고객을 위해 프리IPO 펀드와 조만간 출시될 코스닥 벤처펀드를 준비할 계획이다.
윤 매니저는 "올해 전망이 밝은 코스닥 관련 상품을 준비해 고객들의 초과 수익 기대를 충족시킬 계획"이라며 "코스닥 벤처펀드의 경우 고수익을 추구하는 것 뿐만 아니라 세제혜택도 있어 고객 사이에서 선호도가 높을 것으로 보고 있다"고 말했다.
◆윤상설 미래에셋대우 WM센터원 수석매니저 주요 약력
△1994년 국민투자신탁 입사
△2007년 미래에셋증권 신림역지점장
△2018년 미래에셋대우 마스터WM
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