이 기사는 2018년 09월 05일 10:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한금융지주가 오렌지라이프(옛 ING생명)을 인수하기 위해 MBK파트너스와 SPA(주식매매계약)를 체결한다. 신한지주는 금일 오전 임시 이사회를 열고 오렌지라이프 인수안을 결의했다. 인수가격은 경영권 프리미엄을 포함해 주당 4만7400원으로 오렌지라이프 지분 59%를 2조2990억원에 인수하기로 최종결정했다.

신한금융지주는 5일 오전 11시 법무법인 태평양 본사에서 오렌지라이프를 인수하기 위해 MBK 파트너스와 SPA 체결한다. 신한지주는 금일 오전 7시 임시 이사회를 열고 오렌지라이프 지분 인수안을 의결했다. 양사는 4일 최종 SPA안을 확정하고 금일 계약을 체결하기로 결정했다.

양사가 합의한 가격은 주당 4만7400원으로 ING생명 주식 4850만주를 2조2990억원에 매매하기로 합의했다. SPA체결 이후 상세실사를 통해 가격이 일부 재조정될 수 있다는 관측이다.

이날 기자들과 만난 조용병 회장은 오렌지라이프 인수에 말을 아꼈다. 그는 "SPA체결에 관한 구체적인 사항은 추후에 보도자료 등을 통해 전달하겠다"며 "이제 계약을 체결해야 하는 단계라 지금은 말을 아껴야 할 때"라고 말했다.

오렌지라이프 인수는 신한금융의 역대 인수·합병(M&A) 사례 중 LG카드(6조7천억 원)와 조흥은행(3조3천억 원)에 이어 세 번째로 큰 규모다. .

신한금융이 오렌지라이프를 인수하면 자산과 순이익 면에서 KB금융을 앞지르게 된다. 지난 6월 말 기준 ING생명의 자산은 31조5375억 원이다. 신한금융의 총자산 규모는 484조8195억원으로 KB금융(463조3374억원)을 넘어선다. 지난해 오렌지라이프의 당기순이익이 3402억원에 신한금융의 인수 지분율 59.15%를 고려하면 연간 2000억원 수준의 실적 반영이 가능하다.

신한금융지주와 MBK파트너스는 '통큰 합의'로 주요 거래 쟁점을 일괄 타결했다. 양측은 가격조정요인 및 기타 거래조건 등 세부내용 조율에 돌입한지 불과 일주일 만에 주요 거래 쟁점을 합의하는데 이르렀다. 자살보험금 지급 관련 추징세, 임원 스톡옵션, 연말 배당 등 주요 쟁점에 대한 조율을 마친 뒤 최종 SPA 작성에 반영한 것으로 파악됐다.