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'게임 장비사' 앱코, 본격 IPO 나선다 파트너 '미래에셋대우' 낙점, 2020년 밸류 3000억원 안팎 거론

김시목 기자공개 2019-03-12 14:00:51

이 기사는 2019년 03월 11일 15:47 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

게이밍(gaming) 기어 및 PC 케이스 제조사 앱코가 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 착수했다.

11일 투자은행 업계에 따르면 앱코는 최근 상장 주관사로 미래에셋대우를 선정했다. 대형 IB들을 중심으로 막판까지 파트너 선정을 고심해오다 주관사 맨데이트를 확정한 것으로 알려졌다. 앱코는 상장 시기를 올해보다 내년 무렵으로 잡고 있는 것으로 파악된다.

앱코는 앞서 국내 대형 및 중소형 IB에 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 뒤 일부 증권사를 추려 프레젠테이션(PT)을 실시했다. 마지막엔 후보들을 압축하고 직접 증권사 본사에 방문하는 등 주관사 선정에 심혈을 기울인 것으로 전해진다.

시장 관계자는 "앱코의 상장 계획은 꾸준히 거론돼 왔지만 주관사 선정이란 첫 작업을 실시한 점은 실질적인 작업에 착수했다는 방증"이라며 "NH투자증권, 미래에셋대우 등이 경합했지만 결국 주관사 맨데이트는 한 곳에만 준 것으로 보인다"고 말했다.

앱코는 2001년 컴퓨터 주변기기 유통사로 설립됐다. 이후 게이밍 기어, PC 케이스 등에서 자체 브랜드를 보유한 제조사로 영토를 넓혔다. 2012년 ICT(정보통신) 사업에 진출, 다양한 모바일 기기 등을 충전할 수 있는 모바일 타워, 태블릿 타워 등으로 확장했다.

앱코는 지난해 매출 700억원 가량을 올렸다. 2017년 473억원 대비 50% 가량 대폭 신장한 수치다. 게이밍 키보드, 게이밍 마우스, 게이밍 헤드센 등 게이밍 장비 시장에서는 40% 이상의 점유율을 기록하고 있다. PC 케이스 역시 70% 이상의 점유율을 보유했다.

업계에서는 앱코의 상장 밸류에이션(기업가치)으로 3000억원 안팎이 거론된다. 주관사 선정 과정에서 다수 IB들이 맨데이트 확보를 위해 제시한 몸값 수준으로 알려졌다. 지난해와 올해 실적만 고려하면 힘들지만 내년 목표치까지 염두에 둔 몸값으로 파악된다.

한편 앱코는 앞선 1월 프로게임단 아프리카 프릭스와 스폰서십 계약을 다시 연장하는 등 'e-스포츠' 저변 확장에 공을 들이고 있다. 계약을 통해 앱코는 그 동안 협찬을 진행해온 프릭스 리그 오브 레전드 팀에 이어 배틀그라운드 팀까지 후원 규모를 확장했다.
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