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연체율 하락효과 OK저축은행…순익 급증 [저축은행경영분석] 금융당국과의 약정에 대부업 차주 자산 확대…규모의 경제 실현으로 연체율 하락

조세훈 기자공개 2019-04-04 09:53:53

이 기사는 2019년 04월 02일 11:40 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

OK저축은행이 대부업 자산 효과를 톡톡히 보고 있다. OK저축은행은 금융당국과 맺은 협약 이행을 위해 오는 2024년까지 대부업체 차주를 지속적으로 받아야 한다. 대부업체를 이용하는 차주에게 금리인하를 제공하면서 수익성이 악화될 것이란 전망이 많았지만, 규모의 경제를 실현하며 수익성과 자산건전성이란 '두 마리 토끼'를 모두 잡았다.

대부업 자산을 기반으로 고속 성장한 OK저축은행은 최근 부동산 대출을 늘리면서 포트폴리오 다각화에 착수했다. 금융당국과의 1단계 약정 이행을 어느정도 마무리한 만큼 앞으로 가계대출자산과 기업대출자산을 절반씩 유지한다는 방침이다.

OK저축은행은 대부업이 모태다. 대부업 자회사인 러시앤캐시로 더 알려진 아프로서비스그룹이 지난 2014년 예나래와 예주저축은행을 인수해 OK저축은행으로 사명을 바꿔 출범했다.

아프로서비스그룹은 당시 두 저축은행 인수 승인을 받기 위해 금융당국에 ‘이해상충 방지계획'을 제출했다. 올해 6월까지 아프로파이낸셜대부(러시앤캐시), 미즈사랑, 원캐싱 등 대부업 자산을 40% 이상 줄이는 게 골자다. 또 오는 2024년까지 대부업을 모두 청산하기로 했다.

아프로서비스그룹이 금융당국과의 약정에 따라 오는 6월까지 줄여야 하는 대부업 자산은 1조1000억원 가량이다. 아프로서비스그룹 관계자는 "지난해 원캐싱에 이어 미즈사랑을 올해 상반기까지 청산하기로 했다"며 "대부업 자산도 지속해서 줄여왔으며 약속대로 올해 상반기까지 40% 이상 줄일 것"이라고 말했다.

OK저축은행은 금융당국과 맺은 계획을 이행하기 위해 많게는 10% 이상 대출 금리를 인하한 조건으로 대부 업체의 차주를 지속해서 저축은행으로 옮겨왔다. 대부업 자산을 많이 흡수한 결과 지난 2016년에는 총 대출자산에서 가계대출이 차지하는 비중이 73.8%에 이르렀다.

고금리대출잔액도 79개 저축은행 중 가장 많다. 지난해 말 OK저축은행의 고금리 대출 잔액은 1조8174억원으로 업계 1위 SBI저축은행보다 1.5배가량 많은 것으로 나타났다. 가계신용대출 잔액 평균 금리는 23.9%로 법정 최고금리(24%)에 육박했다. 신용등급이 낮은 대부업 차주들을 대거 받아들인 결과라는 게 회사측의 설명이다.

OK저축은행 당기순이익 및 연체율 추이

'울며 겨자먹기 식'으로 받아들인 대부업 자산은 예상과 달리 OK저축은행의 성장 발판이 됐다. 고금리 대출 자산이 대폭 늘어났지만 규모의 경제 실현으로 연체율이 매년 떨어지고 있다. 2015년 12.41%에 달했던 연체율은 지난해 5.39%로 개선됐다.

수익성 지표도 크게 향상됐다. 2015년 49억원에 불과한 당기순이익은 3년 만에 약 20배 늘어났다. 금융감독원에 따르면 2018년 OK저축은행의 순익은 역대 최고치인 957억원을 기록했다. 수익성 지표인 총자산이익률(ROA)도 2년 연속 2%를 넘어섰다.

결론적으로 이자율 인하를 제공하며 받아들인 대부업 차주의 대출 자산이 예상보다 부실하지 않았던 것이다. OK저축은행 입장에서는 안정적인 고금리 대출 자산을 손쉽게 확보한 셈이 된다.

업계에서는 대출 모집비용을 줄일 수 있어 충분히 수익을 낼 수 있는 구조라고 설명한다. 저축은행 관계자는 "대부업 고객을 저축은행으로 옮기면 대출모집비용과 판매관리비를 아낄수 있으며, 이는 대략 5% 금리 인상효과가 있다"며 "결국 대부업 고객이라도 리스크관리를 잘하면 수익이 날 수 있다"고 말했다.

OK저축은행 여신 대출 현황

OK저축은행은 금융당국과 1단계 약정 이행을 지킨만큼 앞으로 포트폴리오 다각화에 주력한다는 방침이다. 지난해에는 부동산 담보 대출을 6500억원 늘리며 기업대출 비중을 전년 대비 10%포인트 증가한 53.6%까지 끌어올렸다. 올해에는 가계대출과 기업대출 비중을 절반씩 맞출 계획이다.

OK저축은행 관계자는 "안정적인 성장을 위해서는 포트폴리오 다각화가 필요하다"며 "담보대출이 중심인 기업대출을 늘려 신용대출 중심인 가계대출과 절반씩 균형을 맞출 것"이라고 말했다.

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