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아주IB-스톤브릿지, 명품중고몰 구구스 인수 우협 선정 거래금액 약 1000억 수준…조만간 SPA 체결 예정

감병근 기자공개 2021-10-15 07:45:35

이 기사는 2021년 10월 14일 16:15 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 아주IB투자와 스톤브릿지캐피탈로 구성된 컨소시엄이 명품 중고 쇼핑몰 구구스 인수에 근접했다. 인수 금액에 대한 합의가 대략적으로 이뤄진 가운데 매수자 실사가 한창이다. 현재 흐름이라면 11월중 주식매매계약(SPA)이 체결될 것으로 보인다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아주IB-스톤브릿지 컨소시엄은 구구스 인수 우선협상대상자로 낙점됐다. 경영권 매각 초기에 복수의 재무적투자자(FI)가 인수에 관심을 보였지만 이후 아주IB-스톤브릿지 컨소시엄만 최종 인수 제안을 한 것으로 파악된다.

아주IB-스톤브릿지 컨소시엄이 제시한 인수금액은 1000억원 규모로 전해졌다. 매각 측과 금액에 대한 대략적인 합의가 이뤄져 인수금융 조달 방안을 놓고 2~3곳의 금융회사들과 협의를 진행하는 단계다.

구구스 압구정점 전경 (출처: 공식 유튜브 캡처)

구구스는 최근 중고 명품 시장의 가파른 성장세 덕에 기업가치를 상당히 높게 평가받은 것으로 분석된다. 구구스의 지난해 상각전영업이익(EBITDA)은 65억원 수준으로 같은 기간 순차입금 80억원 가량을 감안하면 1000억원의 인수금액에는 멀티플 16배 정도가 적용됐다는 계산이 나온다.

아주IB-스톤브릿지 컨소시엄은 현재 매수자 실사를 진행하고 있다. 실사에는 3~4주의 시간이 걸릴 것으로 알려져 특별한 문제가 없다면 적어도 11월에는 SPA가 체결될 것으로 예상된다.

구구스는 전국 27개 직영매장을 중심으로 중고 명품을 거래하는 사업을 영위하고 있다. 명품 매입, 위탁은 물론 질권 설정을 통한 대출서비스도 제공한다. 최근에는 애플리케이션과 웹사이트를 통해 온라인으로 사업영역을 확대하고 있다.

한편 구구스의 주주구성을 살펴보면 지난해 말 기준으로 대표이사 및 특수관계인이 지분 70.55%를 보유하고 있다. 나머지 지분 29.45%는 자기주식이다.
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